受疫情影響，今年出行行業(yè)受到了較大影響，但嘀嗒出行卻率先申報(bào)上市，欲成為順風(fēng)車(chē)“第一股”。然而滴滴順風(fēng)車(chē)重新上線，順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)或醞釀新戰(zhàn)爭(zhēng)。為了讓讀者更好地了解順風(fēng)車(chē)行業(yè)，中商產(chǎn)業(yè)研究院特推出《2020年中國(guó)順風(fēng)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)》。
一、順風(fēng)車(chē)的定義
順風(fēng)車(chē)，指兩人或以上人士乘坐同一輛車(chē)出行以減少路上單人用車(chē)的情況。因此，順風(fēng)車(chē)有利于環(huán)境及社會(huì)，因?yàn)槠錅p少了道路上的空座，從而減少車(chē)輛的污染排放并減輕了交通擁堵?tīng)顩r。在出行方式上，順風(fēng)車(chē)與出租車(chē)及網(wǎng)約車(chē)存在明顯差異。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、順風(fēng)車(chē)的發(fā)展歷程
繼2016年的燒錢(qián)大戰(zhàn)、2018年的至暗時(shí)刻，順風(fēng)車(chē)行業(yè)發(fā)展到了第6個(gè)年頭，經(jīng)歷了三個(gè)階段：
第一階段：2014年底到2016年底，是順風(fēng)車(chē)這個(gè)新業(yè)態(tài)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)創(chuàng)期和探索期。
第二階段，2016年底到2018年秋，是順風(fēng)車(chē)野蠻發(fā)展期。2016年7月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確鼓勵(lì)私人小客車(chē)合乘，推動(dòng)順風(fēng)車(chē)行業(yè)快速發(fā)展。
第三階段，2018年接連發(fā)生兩次順風(fēng)車(chē)行業(yè)安全案件之后，各地加強(qiáng)了對(duì)順風(fēng)車(chē)監(jiān)管，頭部順風(fēng)車(chē)企業(yè)下線夜間業(yè)務(wù)，甚至下線整體順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行整改，行業(yè)開(kāi)始回歸理性發(fā)展階段。
三、順風(fēng)車(chē)行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀
順風(fēng)車(chē)補(bǔ)足公共交通短板，解決出行難題，深受?chē)?guó)人青睞。2016年順風(fēng)車(chē)用戶規(guī)模1.54億人，2018年增至2.58億人。受部分平臺(tái)順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)下線影響，2019年中國(guó)順風(fēng)車(chē)用戶規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，用戶規(guī)模為1.98億。隨著未來(lái)出行平臺(tái)順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)的逐漸恢復(fù)，整體市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)順風(fēng)車(chē)用戶規(guī)模將達(dá)2.49億人。
另?yè)?jù)《2014-2020中國(guó)順風(fēng)車(chē)行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》，截至2019年底，全國(guó)順風(fēng)車(chē)注冊(cè)乘客3億人。
順風(fēng)車(chē)用戶規(guī)模龐大，考慮到私人載客汽車(chē)數(shù)目及其行駛距離持續(xù)增加，順風(fēng)車(chē)存在巨大的市場(chǎng)商機(jī)。2019年，私人載客汽車(chē)的行駛距離合計(jì)22781億公里，而其中順風(fēng)車(chē)的行駛距離僅為43億公里，滲透率為0.19%，表明有巨大增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2022年預(yù)計(jì)通過(guò)順風(fēng)車(chē)的行駛距離達(dá)139億公里。
2015年順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)交易總額僅125億元，2018年增至233億元，由此可見(jiàn)，順風(fēng)車(chē)在中國(guó)成為一種越來(lái)越受認(rèn)可的出行選擇。由于部分平臺(tái)順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)下線，2019年交易總額下降至140億元。對(duì)順風(fēng)車(chē)的需求不斷增加，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)的交易總額將達(dá)163億元，2022年增至506億元。
四、順風(fēng)車(chē)行業(yè)主要安全難點(diǎn)
順風(fēng)車(chē)安全問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，順風(fēng)車(chē)平臺(tái)在安全建設(shè)上存在些許難點(diǎn)，當(dāng)前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未建立，平臺(tái)的安全責(zé)任界定不夠清晰，行業(yè)安全需由各方共建，且亟待統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，所有意欲進(jìn)入順風(fēng)車(chē)領(lǐng)域的平臺(tái)，都需秉持同一個(gè)安全標(biāo)準(zhǔn)。
1、行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)欠缺
當(dāng)前，中國(guó)順風(fēng)車(chē)行業(yè)仍未有成型的行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，不一致的安全標(biāo)準(zhǔn)成為阻礙平臺(tái)間公平競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的難題。
2、平臺(tái)安全監(jiān)管有限
順風(fēng)車(chē)平臺(tái)主要從事信息撮合的業(yè)務(wù)，這意味著其最重要的義務(wù)是對(duì)注冊(cè)車(chē)主(車(chē)輛)、乘客提供的信息進(jìn)行審核，但不能與傳統(tǒng)的線下安全保障義務(wù)要求等量觀之。
3、平臺(tái)安全把控受阻
網(wǎng)約車(chē)和順風(fēng)車(chē)指向不同性質(zhì)的出行場(chǎng)景。前者是營(yíng)運(yùn)行為，后者則以分?jǐn)偝杀?、互幫互助的私人小汽?chē)合乘形態(tài)呈現(xiàn)。安裝攝像頭等將無(wú)法在順風(fēng)車(chē)管理上順利實(shí)施，平臺(tái)在安全抓手上有限。
五、順風(fēng)車(chē)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
近年來(lái)，我國(guó)順風(fēng)車(chē)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2019年，滴滴出行、高德等出行平臺(tái)缺位順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)，嘀嗒順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，同時(shí)，哈啰順風(fēng)車(chē)、高德順風(fēng)車(chē)、曹操順風(fēng)車(chē)陸續(xù)上線，爭(zhēng)相搶占順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)高地?！?014-2020中國(guó)順風(fēng)車(chē)行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國(guó)各地有17家信息平臺(tái)公司在400多個(gè)城市開(kāi)展順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2019年，按順風(fēng)車(chē)搭乘次數(shù)計(jì)算，嘀嗒出行名列中國(guó)順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)第一，所占市場(chǎng)份額為66.5%。當(dāng)前，滴滴順風(fēng)車(chē)重新上線，順風(fēng)車(chē)醞釀新戰(zhàn)爭(zhēng)。易觀千帆發(fā)布的《2020年8月移動(dòng)APP TOP 1000榜單》顯示，滴滴出行以6543.1萬(wàn)的活躍人數(shù)排在第64位。滴滴出行旗下剛上線的“花小豬打車(chē)”活躍用戶高達(dá)946.1萬(wàn)，排在第259位。哈啰出行活躍人數(shù)1823.6萬(wàn)人排名第164名位。嘀嗒出行以658.6萬(wàn)活躍人數(shù)排在第344位。曹操出行活躍人數(shù)216.1萬(wàn)排在第755位。
(一)嘀嗒出行
嘀嗒出行成立于2014年，2018年，嘀嗒拼車(chē)更名為嘀嗒出行，之后業(yè)務(wù)范圍從單獨(dú)的順風(fēng)車(chē)平臺(tái)，逐漸升級(jí)成出租車(chē)、順風(fēng)車(chē)兼具的移動(dòng)出行平臺(tái)。2020年10月，嘀嗒出行正式向香港交易所公開(kāi)遞交招股書(shū)，擬在港交所掛牌上市。嘀嗒出行有望成為順風(fēng)車(chē)“第一股”。
截至今年6月30日，嘀嗒在全國(guó)366個(gè)城市提供順風(fēng)車(chē)服務(wù)，擁有約1920萬(wàn)名注冊(cè)私家車(chē)主，其中超過(guò)半數(shù)為認(rèn)證私家車(chē)主，嘀嗒出行APP注冊(cè)用戶達(dá)1.8億，今年上半年的月活躍用戶量達(dá)1470萬(wàn)。截至今年9月，嘀嗒已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)15個(gè)月盈利。
2018年8月，滴滴出行順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)的下線，給了嘀嗒出行難得的發(fā)展機(jī)會(huì)。2019年嘀嗒出行平臺(tái)總交易額達(dá)到110億元，其中順風(fēng)車(chē)交易額達(dá)85億元，同比增長(zhǎng)347.4%。
(二)滴滴出行
滴滴出行是涵蓋出租車(chē)、專(zhuān)車(chē)、滴滴快車(chē)、順風(fēng)車(chē)、代駕及大巴、貨運(yùn)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)在內(nèi)的一站式出行平臺(tái)。2018年8月，由于連續(xù)幾起安全事故，滴滴出行被迫下線了順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)，到2019年11月才開(kāi)始在小部分城市逐漸恢復(fù)順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)，到2020年6月才基本在大范圍內(nèi)恢復(fù)順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)。
為了奪回更多的份額滴滴出行推出了一系列的新動(dòng)作來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。對(duì)傳統(tǒng)出租車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行升級(jí)，更名為“快的新出租”，同時(shí)還投入1億元專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼;拆分出“青菜拼車(chē)”和“花小豬”兩個(gè)子品牌，此舉被認(rèn)為是其重回順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)的重要布局。
(三)哈啰出行
哈啰順風(fēng)車(chē)是哈啰出行推出的移動(dòng)出行平臺(tái)，2019年1月25日，哈啰順風(fēng)車(chē)正式上線，日前，哈啰順風(fēng)車(chē)已在全國(guó)300多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)。哈啰順風(fēng)車(chē)探索布局本地普惠生活服務(wù)，嘗試為車(chē)主提供加油服務(wù)。
六、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素及發(fā)展前景
1、物有所值。順風(fēng)車(chē)降低了順風(fēng)車(chē)乘客及提供順風(fēng)車(chē)的私家車(chē)主的出行成本。順風(fēng)車(chē)乘客可以不超過(guò)出租車(chē)平均價(jià)格一半的價(jià)格，享受與出租車(chē)相當(dāng)?shù)乃饺耸孢m行程，而私家車(chē)主可以通過(guò)與沿程的一個(gè)或多個(gè)順風(fēng)車(chē)乘客分擔(dān)費(fèi)用從而節(jié)省油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)及通行費(fèi)。
2、提高用戶體驗(yàn)。借助先進(jìn)技術(shù)，中國(guó)順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)的市場(chǎng)參與者可以通過(guò)提高應(yīng)答率、減少平均等待時(shí)間及采取強(qiáng)而有力的安全措施保障順風(fēng)車(chē)乘客的安全以提升用戶體驗(yàn)。因此，越來(lái)越多的人愿意提供及乘用順風(fēng)車(chē)。
3、順風(fēng)車(chē)越來(lái)越受市場(chǎng)認(rèn)可。順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。越來(lái)越多的人認(rèn)識(shí)到順風(fēng)車(chē)是與較昂貴的網(wǎng)約車(chē)服務(wù)相比更具吸引力的替代方式。順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)上的用戶網(wǎng)絡(luò)(包括私家車(chē)主及順風(fēng)車(chē)乘客)持續(xù)擴(kuò)展，創(chuàng)造了一個(gè)良性循環(huán)，從供需雙方的角度推動(dòng)市場(chǎng)。
4、有利的政府政策。近年來(lái)，中國(guó)各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布各種政策及指南，以應(yīng)對(duì)交通擁堵及碳排放，包括致力于在健全的監(jiān)管框架下促進(jìn)順風(fēng)車(chē)的承諾。例如，國(guó)務(wù)院辦公廳于2016年頒布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，敦促地方當(dāng)局鼓勵(lì)順風(fēng)車(chē)發(fā)展，并制定相應(yīng)的規(guī)例及法規(guī)。2019年，中共中央委員會(huì)及國(guó)務(wù)院印發(fā)了《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，以建立智能、安全、綠色及共享的交通運(yùn)輸體系，緩解城市交通擁堵。
中國(guó)順風(fēng)車(chē)需求長(zhǎng)期存在且呈現(xiàn)日漸增多的趨勢(shì)。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底中國(guó)私家車(chē)保有量約為2.07億輛，每天至少有60%的車(chē)輛會(huì)上路，平均每輛車(chē)有3.5個(gè)座位是空的，往返一趟也就意味著每天有7億個(gè)空座。假設(shè)只有1%被共享，便是700萬(wàn)個(gè)座位。由此看來(lái)，順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)前景巨大，但是到目前為止，行業(yè)還處于初步發(fā)展階段，無(wú)論是車(chē)主端還是乘客端，都還有巨大的藍(lán)海待開(kāi)發(fā)。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)順風(fēng)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。
