近期，個人養(yǎng)老金制度正式啟動實施，在全國36個先行城市或地區(qū)落地，首批可開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的23家商業(yè)銀行爭搶養(yǎng)老藍海市場，紛紛上線了個人養(yǎng)老金資金賬戶開戶、繳存、產(chǎn)品代銷費率優(yōu)惠等激勵活動。
由于個人養(yǎng)老金資金賬戶具有唯一性、封閉性、長期性，商業(yè)銀行自開戶起就將全流程參與個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)中。所以，個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)將長期利于商業(yè)銀行客戶獲取、AUM沉淀和中間業(yè)務(wù)收入，以及客戶粘性增強帶來的更多金融服務(wù)需求，助力提升零售銀行競爭力。
2022年第3季度，手機銀行服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模為7.01億人，環(huán)比增長5.36%，手機銀行活躍用戶全網(wǎng)滲透率、移動金融領(lǐng)域滲透率分別為66.83%、67.31%?？梢?，移動金融領(lǐng)域活躍用戶逐漸逼近全網(wǎng)用戶量，且手機銀行服務(wù)應(yīng)用行業(yè)仍存在增量機會。增量機會一方面依賴生態(tài)開放，用戶發(fā)展及服務(wù)形態(tài)演變促進手機銀行產(chǎn)品及服務(wù)走向開放化；另一方面挖掘細分流量增長機會，包括老年人、新市民、農(nóng)戶等普惠金融市場流量。
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從具體APP活躍用戶規(guī)模來看，2022年第3季度，中國工商銀行APP、中國農(nóng)業(yè)銀行APP、中國建設(shè)銀行APP活躍用戶規(guī)模繼續(xù)位列前三，分別為1.98億人、1.63億人、1.54億人。
圖 1-1 2022年第3季度手機銀行APP活躍用戶規(guī)模
根據(jù)國家統(tǒng)計局及其他公開數(shù)據(jù)，全國60歲及以上老年人總規(guī)模2.67億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為44.6%。國家和地方大力支持新市民金融發(fā)展，全國新市民群體約有3億人。另外，全國線上移動端農(nóng)村用戶規(guī)模約為2.93億人?？梢?，普惠金融市場流量空間廣闊，監(jiān)管政策也大力推進普惠金融發(fā)展，為手機銀行挖掘細分市場流量提供機遇。
從人均單日啟動次數(shù)來看，中國工商銀行APP、平安口袋銀行APP、光大銀行APP相對更高，分別為1.97次、1.91次、1.87次。
圖 1-2 2022年第3季度手機銀行APP人均單日啟動次數(shù)
易觀分析發(fā)現(xiàn)，各手機銀行APP間人均單日啟動次數(shù)差異較小、季度間也是小幅波動，這說明用戶對手機銀行APP的定位更偏向金融工具，暫未養(yǎng)成高頻使用的習慣。各行手機銀行通過品牌形象打造、生活場景拓展、體驗優(yōu)化等提升用戶使用頻次，如在金融工具屬性基礎(chǔ)上樹立財富管理與生活服務(wù)平臺形象、不斷提升用戶體驗等。
1、個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)長期價值極高，為銀行“必爭之地”
我國養(yǎng)老保險制度目前以第一支柱基本養(yǎng)老保險為主導(dǎo)，第二支柱企業(yè)年金和職業(yè)年金為補充，第三支柱個人養(yǎng)老金起步發(fā)展階段。商業(yè)銀行針對性逐步構(gòu)建“養(yǎng)老金托管、養(yǎng)老理財、養(yǎng)老產(chǎn)融等”金融生態(tài)圈。
圖 1-3 商業(yè)銀行養(yǎng)老金融生態(tài)圈
商業(yè)銀行個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)范圍包括資金賬戶、養(yǎng)老儲蓄、個人養(yǎng)老金產(chǎn)品代銷、個人養(yǎng)老金咨詢業(yè)務(wù)等。個人養(yǎng)老金賬戶具有唯一性，商業(yè)銀行自開戶起就將全流程參與個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)中，扮演入口角色，個人養(yǎng)老金賬戶對于銀行是必爭之地。同時，個人養(yǎng)老金具有長期屬性。因此，個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)將長期利于商業(yè)銀行客戶獲取、AUM沉淀和中間業(yè)務(wù)收入，以及客戶粘性增強帶來的更多金融服務(wù)需求。
圖 1-4 個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行的價值
2、銀行開展個人養(yǎng)老金賬戶、繳存等激勵活動
目前可開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的銀行總共有23家，包括6家大型國有銀行，12家股份制銀行，和5家城商行（北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行）。這些銀行紛紛上線了豐富的營銷活動，針對開戶、繳存、投資產(chǎn)品均有不同的激勵活動。一是資金賬戶開戶贏現(xiàn)金紅包、開戶領(lǐng)微信立減金；二是針對推薦好友辦理開戶的客戶，推出相應(yīng)的激勵活動；三是代銷的部分養(yǎng)老基金產(chǎn)品費率優(yōu)惠。
以工商銀行為例，其作為首批銀行在全國36個個人養(yǎng)老金制度試行地區(qū)正式上線個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。在辦理渠道上，為客戶提供工行手機銀行、“工行服務(wù)”微信小程序等線上辦理渠道，以及工行網(wǎng)點智能柜員機、企業(yè)批量等線下辦理渠道。工商銀行手機銀行上線了個人養(yǎng)老金活動，在工行首次成功開立個人養(yǎng)老金資金賬戶，有機會領(lǐng)取50元微信立減金（綁定微信支付可使用），繳存/充值還有機會領(lǐng)取20元微信立減金。
個人養(yǎng)老金產(chǎn)品方面，工商銀行已發(fā)行特定養(yǎng)老儲蓄產(chǎn)品，包括整存整取、零存整取、整存零取三種類型，涵蓋5年、10年、15年、20年四個期限，客戶可根據(jù)自身情況選擇不同類型和期限產(chǎn)品。同時，工商銀行積極積極參與多只養(yǎng)老基金上線和發(fā)行，發(fā)揮集團優(yōu)勢推出工銀瑞信定制養(yǎng)老FOF基金、引入南方養(yǎng)老目標基金等。
3、個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)助力提升零售銀行市場競爭力
當前，我國個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處于規(guī)范化發(fā)展的起點，僅在部分城市試點，預(yù)計前期個人養(yǎng)老金滲透率較小。未來隨著試點逐步放開，以及個人養(yǎng)老金在監(jiān)管政策、參與機構(gòu)及產(chǎn)品設(shè)計等方面都有較大的探索和創(chuàng)新空間，預(yù)計滲透率將逐步提升，養(yǎng)老金融市場空間廣闊。
個人養(yǎng)老金制度采取賬戶制，商業(yè)銀行資金賬戶潛在價值極高。商業(yè)銀行可以充分發(fā)揮賬戶、客戶、渠道、產(chǎn)品等優(yōu)勢，基于手機銀行等服務(wù)渠道，積極搶占個人養(yǎng)老金市場。由于個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)具有長期屬性，首批試點銀行尤其是養(yǎng)老金融、財富管理服務(wù)突出的銀行將受益于個人養(yǎng)老金的試點，帶動客戶規(guī)模、AUM及中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，從而助力提升零售銀行市場競爭力。
值得注意的是，雖然個人養(yǎng)老金覆蓋人群廣，但是目前居民普遍對養(yǎng)老金融知識儲備不足，需要普及養(yǎng)老投資理念，推廣投教內(nèi)容。同時，各銀行個人養(yǎng)老金產(chǎn)品及服務(wù)同質(zhì)化程度較高，在個人養(yǎng)老金長期投資，個性化財富管理服務(wù)等方面存在挑戰(zhàn)。
建議商業(yè)銀行可以從投教內(nèi)容個性化、提升養(yǎng)老金融服務(wù)能力、專業(yè)人才培養(yǎng)等方面持續(xù)提升個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)競爭力。一是投教內(nèi)容個性化，可以根據(jù)用戶的不同年齡、文化程度、投資經(jīng)驗等提供個性化、多樣化的投教內(nèi)容，提升用戶的養(yǎng)老規(guī)劃意識及能力。二是提升養(yǎng)老金融服務(wù)能力，養(yǎng)老投資是長期投資，商業(yè)銀行需要發(fā)揮多資產(chǎn)配置能力，圍繞用戶養(yǎng)老需求進行全生命周期的財富規(guī)劃和實施。三是加快專業(yè)養(yǎng)老金融人才培養(yǎng)，養(yǎng)老財富規(guī)劃周期長，需要專業(yè)的人才來提供服務(wù)，因此，可以加快專業(yè)養(yǎng)老金融人才培養(yǎng)，由專業(yè)人才提供多元化、個性化的金融產(chǎn)品、投顧服務(wù)以及綜合性養(yǎng)老金融服務(wù)。
