北上資金增持811家公司
銀行股成近期最愛
除了國內(nèi)機(jī)構(gòu)，觀察近期外資通過滬深港通買賣的情況，可發(fā)現(xiàn)二季度以來北上資金雖然整體呈凈流出趨勢(4月份北上資金凈流入了63億元，5月份至今，北上資金凈流出87.04億元)，但從個股資金流向看，有不少公司得到北上資金青睞，外資最新持股數(shù)量較一季度末出現(xiàn)一定增加。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在被北上資金持有的1484只A股中，有811家公司被北上資金在二季度期間增持了，其中，增持超過千萬股的有138家，而增持超過億股的則有8家，分別為農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行、中國建筑、長江電力、永輝超市、綠地控股、國電電力，而除了永輝超市，余下公司基本都屬于穩(wěn)增長領(lǐng)域。
從行業(yè)屬性看，北上資金近期顯然對A股的銀行與電力新能源領(lǐng)域關(guān)注度更高，8家被增持超過億股的公司，銀行與電力新能源合計占了5個席位。值得注意的是，銀行股顯然是北上資金近期最為看重的，二季度以來增持的股數(shù)排在前三位的公司均來自銀行板塊。
就銀行股基本面來看，今年一季度凈利潤實現(xiàn)了8.71%的同比增長，雖然較2021年度12.65%的同比增速有所下降，但整體仍維持在景氣水平。
若進(jìn)一步從凈利潤增速驅(qū)動各要素分解看，撥備計提首季對盈利正貢獻(xiàn)6.1個百分點;規(guī)模對盈利正貢獻(xiàn)4.8個百分點;中收對盈利正貢獻(xiàn)1.1個百分點。
但與此同時，息差則仍是負(fù)面因素，首季對整個銀行板塊的盈利負(fù)貢獻(xiàn)了4.1個百分點;其他非息在投資收益的擾動下，報告期內(nèi)也對板塊盈利負(fù)貢獻(xiàn)了0.2個百分點。
平安證券分析師袁喆奇認(rèn)為，今年二季度，隨著穩(wěn)增長政策的發(fā)力以及地產(chǎn)政策的糾偏，銀行仍將處于負(fù)面預(yù)期改善中，目前板塊的整體動態(tài)市盈率僅為0.5倍，處于歷史絕對低位，安全邊際充分。
浙江證券分析師梁鳳潔也表示，穩(wěn)增長是2022年最確定主線，買入銀行就等于買入經(jīng)濟(jì)修復(fù)的向上期權(quán)，當(dāng)前屬于占優(yōu)策略。且如果經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，銀行股會相對抗跌，向下空間有限;如果經(jīng)濟(jì)改善，銀行股基本面改善，股價則有向上的彈性。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，北上資金持有農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行的股份分別為18.18億股、12.59億股、13.62億股，以目前最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，北上資金分別持股21.43億股、15.08億股、15.8億股，增持了3.25億股、2.49億股、2.18億股，是二季度以來僅有的3家被北上資金增持超過兩億股的公司。
部分公司籌碼集中度持續(xù)提升
隨著國內(nèi)外機(jī)構(gòu)資金的倉位變動，上市公司的股東戶數(shù)自然會產(chǎn)生變化，據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，目前全部A股中已有796家公司更新了二季度以來的最新股東股數(shù)，剔除期間股本發(fā)生過變動的公司，466家最新股東戶數(shù)較一季度減少，持股籌碼呈現(xiàn)出漸趨集中趨勢：71家公司的最新股東戶數(shù)較一季度末減少超過10%，13家公司的減少幅度超過20%。在這些籌碼趨于集中的公司中，不乏有被國內(nèi)機(jī)構(gòu)通過大宗交易平臺凈增持和北上資金通過滬港通增持的品種。
譬如化學(xué)制劑公司北大醫(yī)藥，今年一季度末，公司股東戶數(shù)為101076戶，4月29日，公司更新數(shù)據(jù)，最新股東戶數(shù)縮減至70264戶，較一季度末減少幅度高達(dá)30.48%。且統(tǒng)計二季度以來的大宗交易數(shù)據(jù)可以看到，5月12日，公司發(fā)生了一筆大宗交易，機(jī)構(gòu)專用席位斥資2625萬股買入了350萬股公司股份，這意味公司在后期公布股東戶數(shù)時，持股集中度或許會進(jìn)一步提升。
基礎(chǔ)化工股北化股份，二季度以來已先后更新了4次股東戶數(shù)的變動情況，股東最少時在4月29日，當(dāng)時為51708戶，此后雖有所增加，但最新57090戶的股東仍較一季度末的69545戶減少了17.91%。且統(tǒng)計公司的大宗交易情況發(fā)現(xiàn)，5月12日，公司同樣被資金通過機(jī)構(gòu)專用席位斥資8399.7萬元買進(jìn)1098萬股。
在被外資增持的公司中，新材料概念公司東方雨虹二季度以來已先后更新了4次股東戶數(shù)，5月10日的最新數(shù)據(jù)為102319戶，較一季度末的120086戶縮減14.8%。觀察公司近期北上資金持股情況，2.69億股的持股較一季度末增加了3491.34萬股。
有類似情況的公司還有貴州百靈，公司二季度至今股東戶數(shù)大幅縮減，5月10日公布的最新數(shù)據(jù)為110374戶，相較一季度末的171695戶縮減了35.72%。二季度期間，公司得到了北上資金超過千萬股的增持，目前北上資金最新2453.24萬股的持倉較一季度末的1232.97萬股增加了1220.27萬股。
關(guān)鍵詞： 北上資金 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 工商銀行
