在中國飲料市場(chǎng)上，每年?duì)I收過百億是一道門檻，百億以上，基本可以穩(wěn)居前10名；如果是200億元以上，有機(jī)會(huì)進(jìn)入前5名。
從目前的名單來看，前5名品牌走的是大單品做主力，多元化產(chǎn)品支撐的路線，2021年，這五家品牌貢獻(xiàn)了約1500億元的市場(chǎng)銷售，如果飲料企業(yè)只有大單品，獨(dú)木難撐，往往起勢(shì)很快，但營收瓶頸也很難突破。近幾年陸續(xù)出現(xiàn)了一些創(chuàng)新飲料品牌，營銷聲量很大，不過規(guī)模還有待提升。
上篇細(xì)數(shù)完中國飲料市場(chǎng)的前五強(qiáng)，本篇我們來看看TOP10中的另外五強(qiáng)。
不及前五強(qiáng)營收超200億的規(guī)模，第6-10名的飲料企業(yè)年?duì)I收在百億規(guī)模左右，這五家飲料企業(yè)2021年的營收約為500億元，僅為前五名規(guī)模的三分之一，他們?cè)谑袌?chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品線、營銷渠道等方面，還有很多值得努力的地方。
（本文數(shù)據(jù)來自公開信息的整合，可能與未公開披露的真實(shí)情況略有出入）
果汁飲料增長最快
說到統(tǒng)一，不得不提排名第二的康師傅。雙方均來自臺(tái)灣地區(qū)，在方便面市場(chǎng)有“康統(tǒng)”之稱。在飲料領(lǐng)域，二者有著類似的產(chǎn)品矩陣，甚至連廣告都莫名的相似。
統(tǒng)一2021年財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營收約252.31億元，同比增長10.8%，創(chuàng)下歷史新高；但凈利潤約15.01億元，同比下滑7.7%，增收不增利。其中，飲料業(yè)務(wù)收入達(dá)147.38億元，食品業(yè)務(wù)收入95.25億元。
在飲品業(yè)務(wù)上，統(tǒng)一147.38億元的收入僅為康師傅飲品業(yè)務(wù)的1/3。距離康師傅還是有很大的距離。不過，統(tǒng)一的茶飲料、果汁、奶茶方面數(shù)據(jù)較突出，茶飲料版塊收入62.72億元，較去年同期增長15.2%；果汁版塊收入22.19億元，同比增長40.6%；奶茶版塊收益57.43億元，較去年同期增長13.3%。
作為老牌企業(yè)，統(tǒng)一飲料業(yè)務(wù)百億的體量雖擠不進(jìn)前五，但比第七名的怡寶拉開了數(shù)十億元。
值得注意的是，統(tǒng)一在大陸有數(shù)十家食品飲料代工企業(yè)，為諸多品牌代工。其中，元?dú)馍衷趧?chuàng)立之初很多產(chǎn)品就是由統(tǒng)一的工廠代工，但這部分收入并未合并到上市公司中。
不想只賣瓶裝水
怡寶是華潤集團(tuán)旗下的品牌。根據(jù)華潤集團(tuán)公布的2021年業(yè)績(jī)，營收達(dá)7692億元，凈利達(dá)601億。同2020年一樣，旗下華潤怡寶2021年的營收數(shù)據(jù)未向外界公布。
華潤怡寶2019年的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2019年，怡寶的營業(yè)收入為103.96億元，2018年為104.35億元；利潤總額分別為8.63億元，2018年為7.27億元。
另外，根據(jù)華潤怡寶此前對(duì)外發(fā)布的消息，2021年上半年，華潤怡寶水品類收入在年規(guī)模百億的基礎(chǔ)上同比增長近30%，飲料達(dá)到近一倍的增長，核心的水品類的市場(chǎng)份額還增長1個(gè)百分點(diǎn)。粗略估計(jì)，華潤怡寶2021年的營收也應(yīng)超過百億規(guī)模。
據(jù)觀研天下報(bào)告顯示，瓶裝水市場(chǎng)行業(yè)集中度較高，農(nóng)夫山泉市場(chǎng)占有率達(dá)到26.5%，位居第一；其次是華潤怡寶，市場(chǎng)占率為21.3%；然后是康師傅，占比為10.1%；娃哈哈、百歲山、冰露市占率分別為9.9%、7.4%、5.3%。
怡寶醒目的綠色外包裝和農(nóng)夫山泉紅色的外包裝一樣，多年來扎根終端市場(chǎng)。但是，產(chǎn)品相對(duì)單一也是怡寶面臨的難題。華潤怡寶總經(jīng)理劉洪基表示,華潤怡寶因"水"而成名,隨著消費(fèi)升級(jí),一瓶普通的瓶裝水已不能滿足消費(fèi)市場(chǎng)需求,"水"和"飲料"兩條腿走路成為華潤怡寶"十三五"期間的突破重點(diǎn)。
據(jù)華潤怡寶2021年7月發(fā)布的《2020年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，截至2020年底， 怡寶在售SKU在2019年基礎(chǔ)上上升至35個(gè)，覆蓋了純凈水、奶茶、咖啡、功能性飲料、乳酸飲料、水果飲料等8大品類。旗下?lián)碛小扳鶎殹薄凹恿稚健薄澳ЯΑ薄扳鶎毭鬯薄靶≈骶薄白粑恫枋隆奔叭辗绞跈?quán)的“午后奶茶”“FIRE火咖”系列等9個(gè)自有品牌。
純凈水市場(chǎng)趨于飽和，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，怡寶雖然開拓了不少品牌，但反響似乎都不大，新品牌一般都是跟著市場(chǎng)走，目前還沒有打造出一個(gè)爆款，仍有不少消費(fèi)對(duì)怡寶的印象還停留在純凈水。
加快拓展非涼茶飲品
作為廣藥白云山四大板塊之一的大健康業(yè)務(wù)，2021年收入108.51億元，同比增加38.07%，毛利率達(dá)47.34%，雖然毛利率減少了0.53個(gè)百分點(diǎn)，仍是四大板塊中毛利率最高的業(yè)務(wù)。而廣藥大健康板塊收入主要來自王老吉涼茶。
除了王老吉，廣藥白云山的大健康板塊也在拓展其他品類，比如推動(dòng)刺檸吉系列產(chǎn)品的市場(chǎng)建設(shè)、渠道建設(shè)和品牌建設(shè)。同時(shí)，加強(qiáng)潤喉糖、龜苓膏、椰汁、 雷龍等潛力產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展，加快推進(jìn)荔枝新品上市工作，打造新的增長點(diǎn)。
此前，王老吉方面稱，2020年刺檸吉收入已經(jīng)超過5億元，2021年收入或在10億元左右，成為一個(gè)新的增長點(diǎn)。王老吉的發(fā)展頂峰在2012年，當(dāng)年銷售突破200億元，曾經(jīng)是中國灌裝飲料NO.1。但后續(xù)隨著王老吉和加多寶的商標(biāo)拉鋸戰(zhàn)，涼茶市場(chǎng)很快就萎縮了。
但是王老吉的野心還在，王老吉大健康公司在舉行十周年成立大會(huì)，發(fā)布了新十年戰(zhàn)略，提出要打造"數(shù)字王老吉、時(shí)尚王老吉、創(chuàng)新王老吉、責(zé)任王老吉"，以"讓世界更吉祥"為使命，爭(zhēng)創(chuàng)"全球飲料NO.1"。
蠶食紅牛，產(chǎn)品單一
可以說，東鵬是第一個(gè)敢從紅?？谥袚岋埑圆⑶疫€搶得最成功的品牌。
財(cái)報(bào)顯示，東鵬飲料2021年?duì)I收69.78億元，同比增長40.72％，凈利潤11.93億元，同比增長46.90％，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅雙增長。同時(shí)，凈利潤同比增長46.90％，達(dá)到11.93億元。
尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2020年12月—2021年11月，東鵬特飲銷售額同比增長28.4％，是能量飲料行業(yè)平均增速10.8％的近3倍；銷售額市場(chǎng)占有率從2021年的20.2％，提升到23.4％。從能量飲料銷售量（單位為噸）來看，份額達(dá)到31.7％，超越紅牛成為市場(chǎng)第一。
從產(chǎn)品來看，東鵬特飲和其他飲料的營業(yè)收入分別為65.92億元、3.72億元，同比分別增長42.34%、22.19%，其中，東鵬特飲產(chǎn)品收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)94.66%，接近95%，是東鵬飲料的最大主力產(chǎn)品。
你是不是以為東鵬只賣東鵬特飲？其實(shí)還有由柑檸檬茶、東鵬加気、東鵬0糖、陳皮特飲、東鵬水、東鵬大咖等其他飲料。
東鵬面臨的風(fēng)險(xiǎn)——嚴(yán)重依賴單一產(chǎn)品，一直沒有得到很好的改善。當(dāng)銷售現(xiàn)狀發(fā)生改變，將會(huì)對(duì)東鵬飲料造成直接的影響，功能飲料市場(chǎng)的銷售額復(fù)合增速遠(yuǎn)超其他各類飲料，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，統(tǒng)一推出夠燃，伊利推出煥醒源，華潤的戰(zhàn)馬，達(dá)利食品的樂虎等品牌緊跟東鵬，都想要爭(zhēng)奪更多市場(chǎng)份額，尤其是“紅牛”商標(biāo)爭(zhēng)奪戰(zhàn)開始后，紅牛在能量飲料行業(yè)一家獨(dú)大的局面正在發(fā)生變化，各個(gè)品牌在市場(chǎng)的排位還未落停。
成敗皆“核桃”
因?yàn)橐痪洹敖?jīng)常用腦，就喝六個(gè)核桃”的廣告語，六個(gè)核桃一時(shí)間風(fēng)靡全國，成了和王老吉、加多寶涼茶一樣，老百姓過年送禮的暢銷飲料品牌。
六個(gè)核桃的母公司養(yǎng)元飲品在2021年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入69.06億元，同比上漲55.99%；歸母凈利潤21.11億元，同比上漲33.77%?？鄢墙?jīng)常性損益后，養(yǎng)元飲品2021年的凈利潤為17.63億元，同比增長59.9%。
從長期來看，養(yǎng)元飲品的業(yè)績(jī)其實(shí)并不理想。2015年?duì)I收達(dá)91.17億元，是養(yǎng)元飲品迄今為止?fàn)I收的巔峰，2016年至2018年的營收分別為89億元、77.41億元、81.44億元，同比變動(dòng)分別是-2.38%、-13.03%、5.21%。2018年是養(yǎng)元飲品成功上市的一年，營業(yè)收入略有反彈，但仍低于2015年。
2019年，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為74.59億元，同比下降8.41%。到了2020年養(yǎng)元飲品的營收已降至44.27億元，五年來，營收腰斬。股市上，養(yǎng)元飲品現(xiàn)在的市值距離最高時(shí)期也下降了將近一半。
養(yǎng)元飲品主要依靠“六個(gè)核桃”一年?duì)I收接近70億擠進(jìn)前十著實(shí)令人驚訝。押寶單一大品種核桃乳“六個(gè)核桃”系列，2016-2020年核桃乳占營收比高達(dá)97.03%、98.45%、98.51%、98.95%、98.62%。即便近幾年推出了新產(chǎn)品，核桃乳仍然是占比最大的。
飲品市場(chǎng)推陳出新是絕大數(shù)玩家必經(jīng)之路，據(jù)養(yǎng)元飲品官網(wǎng)顯示，其產(chǎn)品品類目前就3種，包括六個(gè)核桃系列、2430系列、植物奶系列，后二者還是2020年后研發(fā)推出的產(chǎn)品，與行業(yè)內(nèi)其他品牌高達(dá)數(shù)十種飲料矩陣相比可以說非常少。養(yǎng)元飲品近些年增長緩慢，營收不斷下降，也與六個(gè)核桃無可預(yù)見性的增長點(diǎn)有關(guān)。
關(guān)鍵詞： 同比增長 飲料市場(chǎng) 營業(yè)收入
