河南資本市場(chǎng)又收獲一枚“碩果”。9月27日，河南天馬新材料股份有限公司(以下簡稱“天馬新材”)正式在北京證券交易所上市。
上市首日，天馬新材破發(fā)，跌幅一度超8%，截至上午收盤跌幅3.98%，最新市值11.8億元。
河南企業(yè)在北交所再添一員
9月27日，天馬新材在鄭州舉行云上市敲鐘儀式。天馬新材董事長、總經(jīng)理馬淑云表示，將牢牢把握上市這一機(jī)遇提高公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，全力回報(bào)社會(huì)和廣大投資者。
隨著天馬新材的上市，河南A股上市企業(yè)再添一員。天馬新材也成為繼利通科技、恒拓開源、同心傳動(dòng)、科創(chuàng)新材、惠豐鉆石、眾誠科技后河南第7家北交所上市企業(yè)。
天馬新材發(fā)行價(jià)格為21.38元/股，發(fā)行市盈率為24.99倍。在9月27日上午，新股天馬新材上市首日破發(fā)，跌幅一度超8%，截至上午收盤跌幅3.98%，最新市值11.8億元。
天馬新材成立于2000年9月30日，先后被工信部認(rèn)定為國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、第一批建議支持的國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，并被工信部授予了“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”的榮譽(yù)稱號(hào)。
該公司長期專注于先進(jìn)無機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，主要從事高性能精細(xì)氧化鋁粉體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包含鋰電池隔膜用氧化鋁、電子陶瓷用氧化鋁、高壓絕緣填料等。
精細(xì)氧化鋁粉體是生產(chǎn)電子陶瓷器件、電子玻璃、鋰電池隔膜、高壓電器、晶圓研磨拋光材料等產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)材料。精細(xì)氧化鋁終端應(yīng)用覆蓋了集成電路、消費(fèi)電子、電力工程、電子通訊、新能源汽車、平板顯示、光伏發(fā)電等多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。
而現(xiàn)階段，我國集成電路、消費(fèi)電子、電力工程、電子通訊、新能源汽車、平板顯示、光伏發(fā)電等戰(zhàn)略新興行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，公司通過持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)開拓，逐漸形成多元化的產(chǎn)品布局，將產(chǎn)品應(yīng)用延伸至上述前沿應(yīng)用領(lǐng)域。
天馬新材可以穩(wěn)定供應(yīng)高質(zhì)量電子陶瓷用粉體材料，報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶包括三環(huán)集團(tuán)、彩虹集團(tuán)、泰開集團(tuán)及南玻集團(tuán)等，這四家企業(yè)在電子陶瓷器件、電子玻璃、高壓電器行業(yè)內(nèi)均為頭部企業(yè)。
基于此，天馬新材主營業(yè)務(wù)收入和占比逐年增長。其招股書顯示，2019年至2021年，主營業(yè)務(wù)收入分別為10，429.11萬元、11，012.14萬元和20，695.24萬元，占當(dāng)期營業(yè)收入比例分別為93.09%、99.29%、和99.54%。
擬募資3.5億元建高導(dǎo)熱填充粉體材料等項(xiàng)目
招股書顯示，天馬新材本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行不超過14，406，668股人民幣普通股A股，募集資金總額為3.08億元，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股份數(shù)將擴(kuò)大至1656.7668萬股，募集資金總額為3.54億元。
其募資金將用于投建電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、高導(dǎo)熱填充粉體材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、功能材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目擬募集資金1.7億元，高導(dǎo)熱填充粉體材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬募集資金0.59億元，功能材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目擬募集資金0.48億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金0.31億元。
天馬新材表示，募投項(xiàng)目的落地有望鞏固天馬科技競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
具體來看，電子陶瓷用粉體材料是公司核心產(chǎn)品，電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，將顯著提升電子陶瓷用粉體材料的產(chǎn)能，更好地滿足市場(chǎng)需求，并為公司提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益，鞏固公司在無機(jī)非金屬材料行業(yè)，尤其是在精細(xì)氧化鋁粉體材料細(xì)分賽道上的領(lǐng)先地位。
高導(dǎo)熱填充粉體材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的產(chǎn)品為球形氧化鋁，在新能源汽車、電子通訊、電力工程、新能源發(fā)電、集成電路等行業(yè)有大量需求，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司球形氧化鋁的供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)，為公司創(chuàng)造收入和利潤的新增長點(diǎn)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，使公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營能力得到進(jìn)一步提升。
功能材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目是搭建研發(fā)中心平臺(tái)，將創(chuàng)造公司未來研發(fā)工作的載體。研發(fā)中心平臺(tái)建設(shè)完畢后，既能推進(jìn)公司現(xiàn)有研發(fā)項(xiàng)目的研究，還能持續(xù)挖掘精細(xì)氧化鋁在國家重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)高端精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品的進(jìn)口替代。
對(duì)于用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的0.31億元募集資金，天馬新材稱，這將有助于緩解公司快速發(fā)展過程中對(duì)資金的需求壓力，保證公司可持續(xù)發(fā)展。(頂端新聞·河南商報(bào)記者王訪賢)
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