6年前從美國紐交所主動退市，如今欲轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國香港上市。
1月25日晚，香港聯(lián)交所披露，鄉(xiāng)村基快餐連鎖控股有限公司(鄉(xiāng)村基)遞交上市申請已獲受理。
記者獲悉，鄉(xiāng)村基是目前中國最大的直營中式快餐集團(tuán)，為目前第4家沖刺香港上市渝企，此前融匯悅生活、東原仁知服務(wù)、洪九果品已披露招股書申請版本。
鄉(xiāng)村基有望募資35億港元
鄉(xiāng)村基向港交所主板遞交上市申請，已獲受理，其境內(nèi)運(yùn)營主體在我市黔江區(qū)，高盛和招銀國際為其聯(lián)席保薦人。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該公司通過紅籌架構(gòu)有望募資35億港元。
招股書申請版本顯示，鄉(xiāng)村基是高速發(fā)展的中國餐飲行業(yè)的領(lǐng)軍者。截至2021年9月30日，鄉(xiāng)村基管理兩大品牌，共有1145家直營餐廳。據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2020年連鎖餐廳數(shù)量及所得收入計算，鄉(xiāng)村基目前是中國最大的直營中式快餐集團(tuán)。
鄉(xiāng)村基是公司的首個品牌，創(chuàng)立于1996年，致力川菜快餐。大米先生創(chuàng)立于2011年，主要炒制當(dāng)?shù)孛朗?，如湖南、江浙和廣東風(fēng)味。大米先生以大都市的中央商務(wù)區(qū)為起點(diǎn)，逐步將足跡擴(kuò)展到各地。
鄉(xiāng)村基和大米先生的餐廳數(shù)量2019年1月1日共有638家，2021年9月30日增加至1145家，其中鄉(xiāng)村基餐廳從370家增至602家，大米先生餐廳從268家增至543家。
截至2021年9月30日，公司的鄉(xiāng)村基餐廳絕大部分位于重慶及四川，在重慶、四川分別有343家和222家餐廳。大米先生餐廳在湖北、湖南、四川、重慶、上海分別有185家、104家、103家、81家和70家。
去年前三季賺1.63億元
招股書申請版本顯示，公司大部分的收入來源于餐廳經(jīng)營，包括餐廳業(yè)務(wù)和外賣業(yè)務(wù)。
2019年、2020年以及2021年前九個月，公司的收入分別為32.57億元、31.61億元、34.24億元。
2021年前三季度，鄉(xiāng)村基營收從2020年同期的21.89億元增加56.4%至34.24億元，已超過2019年和2020年的全年營收規(guī)模，餐廳數(shù)凈增176家。
2019年和2020年，鄉(xiāng)村基品牌在整個集團(tuán)餐廳經(jīng)營收入總額的占比分別為63.7%和62.9%，大米先生品牌的占比則為36.3%和37.1%;而在2021年前三季度，鄉(xiāng)村基和大米先生的占比有所拉近，分別為54.1%和45.9%。
2019年、2020年以及2021年前三季度，鄉(xiāng)村基餐廳的營業(yè)利潤率分別為10.7%、9.2%和12.6%;大米先生餐廳的營業(yè)利潤率分別為6.5%、3.3%和10.4%。
2021年前三季度，鄉(xiāng)村基公司的凈利潤為1.63億元，而2020年同期則虧損1381萬元。
曾在美國紐交所上市近6年
按照招股書申請版本，鄉(xiāng)村基此次IPO募集所得資金凈額將主要用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)、深化市場滲透并按需要翻新現(xiàn)有餐廳;加強(qiáng)供應(yīng)鏈能力，以及為應(yīng)對溫度變化敏感的食材租賃配備冷凍和冷藏儲存空間的額外區(qū)域倉庫;加強(qiáng)技術(shù)能力以進(jìn)一步提升運(yùn)營效率;用作一般企業(yè)用途。
按照鄉(xiāng)村基的計劃，2022年將開設(shè)90家-110家鄉(xiāng)村基餐廳、160家-180家大米先生餐廳;2023年將開設(shè)140家-160家鄉(xiāng)村基餐廳、200家-240家大米先生餐廳。
2010年9月，鄉(xiāng)村基曾在美國紐交所掛牌上市，2016年4月主動退市。
2020年6月，紅杉中國向鄉(xiāng)村基投資3億元，當(dāng)時的投后估值為47.5億元。IPO前，紅杉中國持有鄉(xiāng)村基7.88%的股份，而另一早期投資方SIG海納亞洲則持股14.36%。
揭秘
鄉(xiāng)村基接班人浮出水面 兩位“創(chuàng)二代”各挑重?fù)?dān)
鄉(xiāng)村基此次轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港上市，李紅張興強(qiáng)家庭情況也隨之浮出水面，作為公眾人物，兩位“創(chuàng)二代”徐龍翔、張琨維均為鄉(xiāng)村基董事。
通過家庭信托控股鄉(xiāng)村基
招股書申請版本顯示，豪誠公司為鄉(xiāng)村基最大的股東，持股53.15%，即88830.354萬股。
豪誠由Carolina Blue全資擁有。Carolina Blue由Seletar及Serangoon分別擁有50%股份。Seletar及Serangoon各自由Credit Suisse Trust Limited作為Xing Hong Family Trust(興紅家族信托)的唯一受托人控制。
Xing Hong Family Trust的委托人為李紅女士及張興強(qiáng)先生，而Xing Hong Family Trust的受益人包括李紅、張興強(qiáng)、執(zhí)行董事徐龍翔及非執(zhí)行董事張琨維。
根據(jù)證券及期貨條例，Carolina Blue、Seletar、Serangoon、Credit Suisse Trust Limited、李紅、張興強(qiáng)、徐龍翔及張琨維各自均被視為豪誠持有的88830.354萬股中擁有權(quán)益。
另外， 李紅還直接持有鄉(xiāng)村基177.006萬股，張興強(qiáng)直接持有147.424萬股，李紅為張興強(qiáng)的配偶。
徐龍翔、張琨維皆被委以重任
招股書申請版本顯示，徐龍翔為李紅女士的兒子、張興強(qiáng)先生的繼子，張琨維為張興強(qiáng)的兒子、李紅女士的繼子。
徐龍翔，27歲，于2020年6月1日獲委任董事，2022年1月6日調(diào)任執(zhí)行董事。徐龍翔自2017年3月起一直擔(dān)任集團(tuán)主要管理層成員，負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購及供應(yīng)鏈管理。他也是鄉(xiāng)村基多家主要附屬公司(包括興紅得聰、四川鄉(xiāng)村基、武漢興聰、長沙鄉(xiāng)村基及上海鄉(xiāng)村基)的董事，監(jiān)督這些公司的運(yùn)營。自2018年6月起出任重慶令月吉企業(yè)管理咨詢有限公司的董事。
張琨維，29歲，于2020年6月1日獲委任董事，2022年1月6日調(diào)任非執(zhí)行董事。張琨維主要負(fù)責(zé)參與制定公司及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。2013年成立高端意式蛋糕品牌Kissmilan及起司蛋糕品牌起司嬤嬤，從此一直擔(dān)任營運(yùn)該兩個品牌的公司的首席執(zhí)行官。2015年1月，張琨維共同創(chuàng)立即時送餐服務(wù)公司重慶盈熙橫縱信息技術(shù)有限公司，并自該公司成立開始擔(dān)任其董事。自2021年5月起，張琨維亦一直擔(dān)任從事直播電商業(yè)務(wù)的重慶云頂星耀科技有限公司的董事。(重慶商報-上游新聞記者 劉勇)
關(guān)鍵詞： 鄉(xiāng)村基擬H股上市 直營中式快餐集團(tuán) 招銀國際 香港聯(lián)交所
