9月22日，由中國(guó)創(chuàng)投委指導(dǎo)，南京市建鄴區(qū)人民政府、中國(guó)私募股權(quán)ESG倡議（CID）主辦，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、中國(guó)創(chuàng)投公益聯(lián)盟聯(lián)合主辦，中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會(huì)中國(guó)創(chuàng)投公益專項(xiàng)基金公益支持，南京金魚嘴基金街區(qū)發(fā)展中心、南京金魚嘴每日路演文化發(fā)展有限公司、盛世聚鑫等單位承辦的“第十三屆創(chuàng)新資本年會(huì)·金魚嘴論壇暨第六屆創(chuàng)投責(zé)任投資論壇”在南京舉行。來(lái)自政府、投資機(jī)構(gòu)、頭部企業(yè)、行業(yè)媒體與智庫(kù)等多方專業(yè)人士，圍繞區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與ESG投資實(shí)踐展開深入探討。
中國(guó)投資協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、創(chuàng)投委會(huì)長(zhǎng)沈志群
中國(guó)投資協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、創(chuàng)投委會(huì)長(zhǎng)沈志群指出，國(guó)務(wù)院“創(chuàng)投國(guó)十條”明確提出創(chuàng)業(yè)投資必須堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，即堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體、堅(jiān)持專業(yè)運(yùn)作、堅(jiān)持信用為本和堅(jiān)持社會(huì)責(zé)任。踐行ESG投資是責(zé)任創(chuàng)投的重要組成部分，不僅僅是提倡和號(hào)召，還是每個(gè)投資機(jī)構(gòu)必須遵循的原則。創(chuàng)投行業(yè)亟需把創(chuàng)投責(zé)任投資原則具體化、目標(biāo)化，具有可實(shí)踐性、可操作性，并通過(guò)行業(yè)自律、企業(yè)自愿的方式，把國(guó)際通行ESG準(zhǔn)則在創(chuàng)投行業(yè)落到實(shí)處，取得實(shí)效。與此同時(shí)，ESG投資重點(diǎn)關(guān)注雙碳領(lǐng)域，既是創(chuàng)投行業(yè)義不容辭的責(zé)任，也是千載難逢的發(fā)展機(jī)會(huì)。中國(guó)私募股權(quán)ESG倡議的發(fā)起標(biāo)志著我國(guó)股權(quán)創(chuàng)投行業(yè)責(zé)任投資進(jìn)入了縱深發(fā)展的新階段，ESG責(zé)任投資向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，可檢驗(yàn)、可持續(xù)方向不斷推進(jìn)。希望有越來(lái)越多的股權(quán)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)自身ESG體系建設(shè)以及ESG投資實(shí)踐、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的同時(shí)，共同研究探討運(yùn)用工具化、數(shù)智化手段評(píng)估ESG風(fēng)險(xiǎn)，改善ESG績(jī)效，提升ESG信披質(zhì)量。整個(gè)行業(yè)應(yīng)該行動(dòng)起來(lái)，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資資本向善，成為講責(zé)任的資本，守信用的資本，正能量的資本，有溫度的資本，努力成為我國(guó)各種形態(tài)資本的典范和榜樣。
中國(guó)私募股權(quán)ESG倡議聯(lián)席主席、盛世投資董事長(zhǎng)姜明明
中國(guó)私募股權(quán)ESG倡議聯(lián)席主席、盛世投資董事長(zhǎng)姜明明表示，私募股權(quán)基金是我國(guó)多層次資本市場(chǎng)的重要組成部分，在促進(jìn)中小企業(yè)與“專精特新”企業(yè)發(fā)展、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、滿足鄉(xiāng)村振興多樣化投融資需求、服務(wù)“雙碳”目標(biāo)等方面發(fā)揮了積極作用。進(jìn)入新發(fā)展階段，能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，我國(guó)私募投資基金行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。越來(lái)越多的投資機(jī)構(gòu)認(rèn)同綠色發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展理念，積極擁抱價(jià)值投資和責(zé)任投資，逐步將ESG納入投資考量，以期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益共贏。盛世投資積極踐行ESG投資與綠色投資，持續(xù)加強(qiáng)ESG在運(yùn)營(yíng)管理與投資流程中的整合及應(yīng)用。同時(shí)，盛世投資高度注重ESG生態(tài)的建設(shè)。一方面，積極參與ESG相關(guān)課題研究與意見反饋，為私募股權(quán)行業(yè)健康發(fā)展獻(xiàn)言獻(xiàn)策。另一方面，組織了大量ESG線上線下交流活動(dòng)和能力建設(shè)，探索ESG本土化路徑，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道執(zhí)行總編輯陳晨星
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道執(zhí)行總編輯陳晨星認(rèn)為，2023年上半年，中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)整體延續(xù)下滑趨勢(shì)。人民幣基金成絕對(duì)主流，美元基金活躍度大幅下降，股權(quán)投資行業(yè)的劇烈變化，對(duì)于仍堅(jiān)守在行業(yè)中的VC/PE機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在募資、投資、退出等方面都面臨挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，向好跡象也逐步顯現(xiàn)，鼓勵(lì)長(zhǎng)期資金進(jìn)入股權(quán)投資市場(chǎng)政策陸續(xù)出臺(tái)，各地千億規(guī)模基金不斷涌現(xiàn)，國(guó)家支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策一直沒有改變。面對(duì)股權(quán)投資行業(yè)的劇烈調(diào)整，投資機(jī)構(gòu)如何提前預(yù)判，如何探尋新的投資機(jī)遇，如何重建LP的投資信心，如何把ESG策略與行動(dòng)在日常投資運(yùn)營(yíng)中貫徹落實(shí)，這些考驗(yàn)投資機(jī)構(gòu)策略與智慧的議題都能夠在今天的討論中得到解答。
建鄴區(qū)地方金融監(jiān)管局副局長(zhǎng)任媛媛
論壇現(xiàn)場(chǎng)，建鄴區(qū)地方金融監(jiān)管局副局長(zhǎng)任媛媛介紹了建鄴區(qū)的金融產(chǎn)業(yè)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。立足十四五的發(fā)展起點(diǎn)和要求，建鄴區(qū)大力推進(jìn)金融強(qiáng)核工程，聚焦向產(chǎn)業(yè)金融、科創(chuàng)金融、綠色金融、新興金融的發(fā)展方向，打造了全市首個(gè)基金集聚區(qū)——金魚嘴基金街區(qū)。遵循金融要素向金融業(yè)配置、金融人才向金融業(yè)集聚、政策優(yōu)先向金融業(yè)傾斜、工作優(yōu)先向金融業(yè)集聚四項(xiàng)工作原則，建鄴區(qū)致力于在2035年實(shí)現(xiàn)載體總量超過(guò)500萬(wàn)平方米，金融從業(yè)人員突破20萬(wàn)的發(fā)展愿景。目前，金魚嘴基金街區(qū)已集聚各類股權(quán)投資機(jī)構(gòu)超1500家，注冊(cè)總規(guī)模3400億元，備案的基金管理數(shù)量和規(guī)模居全市首位。建鄴的基金群累計(jì)投資企業(yè)超過(guò)4000家，吸引了大量國(guó)內(nèi)知名的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。同時(shí)，成功落地三支政府引導(dǎo)母基金，總規(guī)模超45億元，總體上構(gòu)建了從天使基金到風(fēng)投基金、產(chǎn)業(yè)基金以及并購(gòu)基金在內(nèi)的股權(quán)投資全生命周期的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。未來(lái)，建鄴將充分發(fā)揮金融集聚的優(yōu)勢(shì)，更好地把政府、金融機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)主體的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行良好融合，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
藍(lán)海資本、盛世聚鑫、京銘資本、谷銀基金分別與南京金魚嘴基金街區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同助力建鄴區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
中國(guó)私募股權(quán)ESG倡議（CID）路演基地揭牌
在中國(guó)私募股權(quán)ESG倡議聯(lián)席主席、中國(guó)投資協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、創(chuàng)投委會(huì)長(zhǎng)沈志群，南京市建鄴區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、建鄴高新區(qū)黨工委書記袁婷，盛世投資董事長(zhǎng)姜明明等的見證下，中國(guó)私募股權(quán)ESG倡議（CID）路演基地揭牌落地金魚嘴街區(qū)。CID引入了屹鋰新能源、南京佳諾霖光電、棨恒科技、千予匯、高品再生資源五個(gè)雙碳和ESG領(lǐng)域項(xiàng)目進(jìn)行了“共赴ESG之約”的現(xiàn)場(chǎng)路演。
中國(guó)私募股權(quán)ESG倡議秘書長(zhǎng)姜燕發(fā)布了CID首批和第二批近70家機(jī)構(gòu)成員名單，并啟動(dòng)了2023年度ESG優(yōu)秀實(shí)踐案例征集，案例將集結(jié)成研究報(bào)告進(jìn)行發(fā)布，宣傳推廣先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)。
液化空氣(中國(guó))投資有限公司董事會(huì)主席路躍兵
在主旨演講環(huán)節(jié)，液化空氣(中國(guó))投資有限公司董事會(huì)主席路躍兵以“四大創(chuàng)新助力碳中和”為題，分享了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的三條路徑與四大創(chuàng)新機(jī)制。綜合分析我國(guó)能源結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，路躍兵建議通過(guò)提升能源效率、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)三條路徑，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)。無(wú)論是哪條路徑，都離不開技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)，其中包括新能源革命、新工業(yè)革命、新材料革命及新信息革命四個(gè)方面。若在技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)制度創(chuàng)新、金融創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新，那么將更加有力地保障我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
廣州鄉(xiāng)村振興控股集團(tuán)總裁毛杰
圍繞廣州鄉(xiāng)村振興基金三大“基金+”運(yùn)營(yíng)模式及特點(diǎn)，廣州鄉(xiāng)村振興控股集團(tuán)總裁毛杰進(jìn)行了“踐行ESG投資理念，賦能鄉(xiāng)村振興”的主題演講。廣州鄉(xiāng)村振興基金從1.0階段 “基金+產(chǎn)業(yè)”的模式、 2.0階段“基金+園區(qū)”的模式演進(jìn)至今天基金的3.0階段，采用“產(chǎn)業(yè)先行，運(yùn)營(yíng)前置”的“基金+鄉(xiāng)村運(yùn)營(yíng)”模式，圍繞“國(guó)家高度”、“產(chǎn)業(yè)深度”、“在地溫度”的“三度”哲學(xué)，廣州鄉(xiāng)村振興基金打造融合發(fā)展的樞紐型機(jī)構(gòu)。通過(guò)產(chǎn)融協(xié)同的方式深度參與，扎根基層，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)，勇?lián)鐣?huì)責(zé)任，追求合理投資回報(bào)與區(qū)域社會(huì)效應(yīng)的平衡。廣州鄉(xiāng)村振興基金提出鄉(xiāng)村振興是中國(guó)式現(xiàn)代化路徑的核心命題，是資本向善踐行ESG的康莊賽道，以“華墨香”黑米為代表案例，“從種子到IP”，踐行“ESG投資的稻之道”。
在論壇期間，來(lái)自榆煤基金、上海金浦投資、蘇交科(300284)、疆亙資本、明德投資、雷石投資、優(yōu)山資本、華山資本、正熙資本、昆仲資本、京銘資本、本草資本、隆門資本、華方資本、丹麓資本、峰瑞資本、同創(chuàng)偉業(yè)、藍(lán)海資本、鈞山私募股權(quán)母基金的代表圍繞新能源新材料、高端制造、生物醫(yī)藥與人類福祉等領(lǐng)域進(jìn)行了深度對(duì)話，并分享了各自產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)ESG實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
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