文｜高雅
編輯｜彭孝秋
近日，一則“字節(jié)跳動(dòng)已完成對極兔快遞的投資”消息引發(fā)行業(yè)熱議，文章稱據(jù)一位接近字節(jié)跳動(dòng)人士透露，字節(jié)跳動(dòng)已完成對極兔快遞的投資，用以補(bǔ)齊電商拼圖，擴(kuò)充海外電商布局。但字節(jié)跳動(dòng)和極兔雙方均對此表示否認(rèn)，并稱“消息不實(shí)”。
事實(shí)上，此前市面上就有過不少“字節(jié)尋將”的分析，因?yàn)槿绻凑兆止?jié)目前在出海電商的布局來看，確實(shí)需要一名物流上的合作伙伴來補(bǔ)足其在全球供應(yīng)鏈和倉儲(chǔ)上的版圖。
極兔可以說是最合適這個(gè)位置的企業(yè)。作為一家2015年從印尼創(chuàng)立、隨后發(fā)展國內(nèi)市場的快遞公司，極兔在海外市場的布局具有相對優(yōu)勢。畢竟僅用4年時(shí)間，極兔就已經(jīng)成為印尼運(yùn)單量第一、東南亞第二的快遞企業(yè)，并建立了自己的跨境電商網(wǎng)絡(luò)；去年8月底，極兔完成2.5億美元的融資后，又將目光放在了中東和拉美等海外市場；今年1月初，極兔就正式宣布啟動(dòng)了位于阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯兩國的快遞網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營。
按照極兔官網(wǎng)信息，目前快遞網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋中國、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨、新加坡、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯10個(gè)國家，這是我國其他快遞企業(yè)無法比擬的橫向網(wǎng)絡(luò)。
比如通達(dá)系中，中通也用加盟制的方式落地了柬埔寨、緬甸、老撾、越南、泰國五國，但市場份額還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足；順豐也盯著東南亞市場的盤子，此前收購了泰國嘉里物流網(wǎng)絡(luò)，但與極兔相比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足；菜鳥國際作為平臺(tái)，在國外派送網(wǎng)絡(luò)上，通過與當(dāng)?shù)匚锪鞴净蜞]政合作的方式，彌補(bǔ)派送網(wǎng)絡(luò)的缺失，還在海外自建自提柜模式，可以說是“走出去”范圍最大的物流了，但奈何生來就是“阿里系”電商的賦能者，根本入不了字節(jié)跳動(dòng)預(yù)備營。
如果不自建倉庫和物流，而是以合作的方式完善物流基礎(chǔ)設(shè)施，這只“極速的兔子”是字節(jié)跳動(dòng)電商出海在基礎(chǔ)設(shè)施上的最好選擇。事實(shí)上，自2020年抖音電商的GMV達(dá)到了5000億元之后，字節(jié)跳動(dòng)就已經(jīng)開始了自己在物流上布局。
先是2021年4月，抖音電商在廣東、云南、浙江、河南等全國多個(gè)地區(qū)拿地建倉，對珠寶玉石、酒類、保健品類等需要鑒定的產(chǎn)品進(jìn)行集中采購發(fā)貨；
8月1日，抖音上線自己的電子面單，并與順豐、三通一達(dá)、百世、極兔等快遞公司順利完成對接，這意味著此后在抖音商家買到的商品，都會(huì)貼上抖音“身份證”；
同月，字節(jié)跳動(dòng)對跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商縱騰集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略融資，后者擁有30座境外倉儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)樞紐和超過100萬平方米的倉儲(chǔ)面積。在投資完成之后，所有TikTok對外宣發(fā)的商業(yè)化會(huì)上，基本都能看到縱騰影子，F(xiàn)anno、小店業(yè)務(wù)的物流基本也由縱騰承包了；11月底，字節(jié)跳動(dòng)又投資了一家總部位于迪拜的快遞初創(chuàng)公司iMile，配合其電商海外業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展。
此外，字節(jié)跳動(dòng)還先后投資了Syrius 炬星、迦智科技、未來機(jī)器人等多家物流科技公司，成立了上海道趣躍動(dòng)物流科技有限公司和上海星辰躍動(dòng)供應(yīng)鏈管理有限公司兩家物流子公司，側(cè)重點(diǎn)分別在貨物倉儲(chǔ)服務(wù)和產(chǎn)地倉服務(wù)。
看的出，字節(jié)跳動(dòng)在認(rèn)真布局它的基礎(chǔ)設(shè)施，無論是月活超過10億的TiTok、還是日活超過6億的抖音，都需要一個(gè)類似菜鳥網(wǎng)絡(luò)于阿里巴巴的角色來支撐每日包裹往來。以阿里巴巴為例，它持有百世30%、圓通22.5%、中通8.7%、韻達(dá)2%的股份，并間接持有申通25%股份，可見對物流的重視程度之高。因?yàn)殡娮由虅?wù)的終極戰(zhàn)場仍在于服務(wù)，而物流時(shí)效性、末端配送能力，無疑決定著連接消費(fèi)者的重要一環(huán)。
那么，極兔愿意成為這員猛將嗎？
國際物流和國際快遞實(shí)際上是不同的概念，一般來說，物流更慢，可以通過公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航運(yùn)運(yùn)輸?shù)榷喾N方式。但是快遞更講究時(shí)效性，在國際快遞市場上，如今已經(jīng)形成了UPS、FedEX、USPS三強(qiáng)的行業(yè)格局，這三家在美國快遞市場的占比就已經(jīng)超過了95%。
然而國際快遞市場仍有很大增長空間，按照公開資料，我國產(chǎn)品出口雖然已經(jīng)覆蓋了220個(gè)國家，但仍沒有產(chǎn)生像UPS、FedEx這樣的國際快遞巨頭，這或許是極兔接下來新方向。
自去年極兔完成2.5億美元融資之后，就有不少對極兔下一步動(dòng)態(tài)的討論，當(dāng)時(shí)就有極兔內(nèi)部聲音表示“不再對標(biāo)市值只有幾百億美元量級的四通一達(dá)或者順豐，而是對標(biāo)市值超過千億美元的 UPS （美國聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司）?！?/p>
行業(yè)投資分析師彭程野在分析極兔時(shí)稱：“極兔的目標(biāo)是要把國內(nèi)和海外這兩張快遞快運(yùn)網(wǎng)連接起來，幫助中國的跨境電商企業(yè)出海。當(dāng)年Fedex就是跟隨美國跨國企業(yè)走向世界，極兔也想跟隨中國制造業(yè)出海，成為新一代的中國Fedex?！?/p>
這個(gè)目標(biāo)在今天看起來，或許并非空中樓閣。向回看，極兔創(chuàng)始人李杰層在接受采訪時(shí)曾說，J&T的成功，就是OPPO和Lucky（運(yùn)氣）。
OPPO基因賦能了極兔的多級加盟商策略，這就不得不提到極兔的多級加盟商策略。極兔的一級加盟商主要是OPPO、vivo這些渠道商，他們遍布于中國大中小城市。因此，曾帶領(lǐng)OPPO開拓印尼市場的李杰在進(jìn)入中國市場之后，不少渠道商加入了進(jìn)來，這些一級加盟商憑借自己的人脈，也向下拓展了二級加盟商、三級加盟商。
所以，憑借OPPO的基因和資源，極兔用一年時(shí)間，將團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張到15萬人，日單配送從500萬件增加到了2000萬件。
極兔比較Lucky的是，正趕上東南亞電商的快速發(fā)展，抓住了這一風(fēng)口。剛成立時(shí)，印尼電商就發(fā)展的很快，2014年僅80億美元的零售額，到2016年就翻了超三倍。這中間，連印尼總統(tǒng)佐科也出來為電商站臺(tái)，大力發(fā)展電商是當(dāng)時(shí)佐科的改革政策之一，京東、騰訊、阿里等也是在這個(gè)時(shí)候進(jìn)入東南亞市場的。
但向后看，在中國市場的策略，極兔明顯謹(jǐn)慎了很多，起初并未和阿里達(dá)成合作，也一直避免站隊(duì)任何平臺(tái)。彼時(shí)剛進(jìn)入中國市場的極兔，面對拼多多和阿里當(dāng)時(shí)競爭關(guān)系，處于一個(gè)兩難境地，既渴望淘系訂單的注入，又擔(dān)心和阿里走的太近觸發(fā)拼多多顧慮。
極兔最終做了一個(gè)冒險(xiǎn)選擇，要求加盟商自建集包點(diǎn)，這至少要每個(gè)站點(diǎn)花費(fèi)50萬的成本投入。但長期來看，通過優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)、改進(jìn)服務(wù)、加大考核力度、強(qiáng)制建立集包點(diǎn)等措施，都有效緩解了分撥壓力、降低運(yùn)營成本。短期看費(fèi)用極高，長期來看卻是以低價(jià)搶占了市場，即使沒有阿里，極兔也能活下來。況且，這期間拼多多還是給極兔開了一個(gè)口子：將訂單量的二成給到極兔。
但是，吃到了不站隊(duì)的甜頭，作為物流服務(wù)商的極兔也許會(huì)在未來更大力擴(kuò)展自身生意。
比如今年年初，極兔開始啟動(dòng)的阿聯(lián)酋、沙特快遞市場，意味著此前極兔在中東和南美的發(fā)展計(jì)劃已經(jīng)提上議程；極兔還搭上了東南亞最大電商平臺(tái)Shopee的“便車”，共同開拓拉美市場。
UPS在今天的市值是1889億美元，這背后撐起的是一張全球化物流網(wǎng)絡(luò)。毫無疑問，在跨境電商處于蓬勃狀態(tài)下的今天，出海能力決定著企業(yè)上線，極兔也將加速快跑著建構(gòu)自身在全球快遞的基礎(chǔ)設(shè)施。無論投資意向如何，字節(jié)跳動(dòng)和極兔之間的合作必然會(huì)越來越多。
