10月12日，寧德時代宣布對涉及廢舊電池材料回收的產(chǎn)業(yè)園項目投資320億元。
52天后，這一項目正式開工，創(chuàng)下“宜昌速度”，這則消息再次激起市場對動力電池回收市場的關注熱情。
今年，我國迎來第一批動力電池退役高峰期。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年累計退役總量超20萬噸，而到2025年，這一數(shù)字預計升至78萬噸。
前不久，工信部召開的“十四五”規(guī)劃專題會上，新能源汽車動力電池回收利用工作被再次提及。
這個市場被視為下一個風口，東方證券研報認為，到2025年國內(nèi)動力電池回收市場規(guī)模有望達到370億美元。企查查數(shù)據(jù)顯示，動力電池回收相關企業(yè)今年上半年注冊量同比上漲2611.2%。
盡管各路資本爭相布局，但真實的市場卻是魚龍混雜：有資質(zhì)的“正規(guī)軍”貨源吃不飽，市面上90%的電池不知所蹤，最終流入黑作坊。
“整個市場處在‘混沌初開’的狀態(tài)，行業(yè)標準在建設，法規(guī)監(jiān)管也在完善。正規(guī)企業(yè)在價格上競爭不過小作坊。”國軒高科電池回收項目總監(jiān)劉東在接受汽車產(chǎn)經(jīng)采訪時表示。
面對龐大的潛在市場規(guī)模，“退役電池”該如何處理？尚需完善的產(chǎn)業(yè)鏈，又有哪些“痛點”亟待打通？
今年前三季度國內(nèi)新能源汽車完成銷量215.7萬輛，同比增長兩倍。不僅如此，公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國新能源汽車保有量達492萬輛，增量連續(xù)三年超100萬。
在新能源汽車保有量不斷增長的背后，伴隨著大量的老舊動力電池開始逐步“退役”。
雖說叫“退役”電池，但并不是指這些電池性能已經(jīng)報廢。
據(jù)果殼科普，當動力電池的容量衰減至額定容量的約80%-70%以下時，就不再適用于電動汽車。但80%-20%這一區(qū)間，動力電池的性能仍然可以滿足很多設備的能源需要，僅當容量下降至20%后才需強制報廢。
從動力電池使用壽命來看，動力鋰電池的有效壽命大概有4-6年，使用年限一般為5-8年。
那么，“壽終”后的電池如何發(fā)揮余熱呢？
“動力電池回收利用模式通常有兩條路徑：梯次利用和拆解回收。一般先進行梯次利用，再對無法梯次的電池進行回收再生利用?！闭驿囇芯渴紫治鰩焺⒉派鷮ζ嚠a(chǎn)經(jīng)說道。
有行業(yè)人士如此形容：“就像回收一本書，不破壞紙張，只是把書本用于其他地方，屬于梯次利用；而把書本打成紙漿就屬于拆解回收。”
這就是說，“梯次利用”其實是電池的再利用，對環(huán)保、安全和技術的要求都很高。只有經(jīng)過檢測后滿足要求的電池才能進入梯次利用環(huán)節(jié)。
“當電池容量衰減在40%時國軒高科會選擇再生利用技術。當然，材料不同，方向也有所不同。”據(jù)劉東介紹，三元鋰電池中稀有金屬含量高，更多是回收再利用。而磷酸鐵鋰電池在梯次利用上價值會更高。
（大眾汽車提取出的電池原料）
大眾汽車相關人士對我們說，“大眾電動車的三元鋰電池經(jīng)過再生利用后，能達到95%的利用率?！?/p>
雖說梯次利用與拆解回收技術相差甚遠，但對動力電池回收產(chǎn)業(yè)而言，它們是典型的互補關系而非互斥。
一顆小小的廢棄電池，將整個行業(yè)置于尷尬的處境。
在工信部等部門的要求下，動力電池回收網(wǎng)點正在加速建設。截至今年10月底，171家有關企業(yè)已在全國31個省市區(qū)設立新能源汽車動力蓄電池回收服務網(wǎng)點10048個。
“這一萬多家回收網(wǎng)點，是否具備電池的收集或收取功能？還要打個問號?！比欢?，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士反饋，回收點的設置更多是流于形式。
2018年至今，工信部先后公布了三批共47家企業(yè)進入符合“新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件”的名單，業(yè)內(nèi)俗稱“白名單企業(yè)”。
（節(jié)選部分企業(yè)名單）
但實際上，真正進入回收企業(yè)的電池數(shù)量卻遠達不到預期。這些電池都去了哪？
“只有10%-20%的廢舊電池進到正規(guī)企業(yè)，大部分電池可以說是不知所蹤，流入不知名小作坊里?！眲|對我們透露。
動力電池回收是一件頗為麻煩的事情，無論是環(huán)保還是消防，都意味著成本，而小作坊在這方面顯然沒什么負擔。
由于沒有明確的定價機制，“高價者得”的現(xiàn)象比比皆是，小作坊給出的價格更高且成本低，電池更多流向了“黑市場”，消失在小作坊之中。
汽車產(chǎn)經(jīng)在咸魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等二手商品交易平臺以廢舊汽車電池、汽車底盤回收等關鍵詞進行搜索時，發(fā)現(xiàn)關于新能源汽車動力電池回收的帖子浮現(xiàn)出來。商品標價在10元-300元不等，但在詳情介紹中都有“大量收、廢舊電池、可上門”等字樣。
“沒進水的電池包一般按度電回收，100元-300元不等。進過水的電池包按噸回收，不同的材料價格也不同，鐵鋰是5000元/噸，三元鋰是13000元-18000元/噸不等?！逼嚠a(chǎn)經(jīng)走訪發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)商家都表示具體報價要視電池情況而定，但無一例外，這些“黑戶”商家的價格都遠超“白名單”企業(yè)的報價。
據(jù)了解，正規(guī)企業(yè)的回收價格僅有10000元/噸，甚至更低，還會單獨收取服務費。相比之下，雙方的競爭力根本不在同一個量級。
在如此對抗之下，就出現(xiàn)了“正規(guī)軍”回收不來足量的電池，越來越難以為繼，大多數(shù)退役電池卻不知所蹤的現(xiàn)狀。
“只有你想不到，沒有市場做不到。”當我們試圖追蹤這些小作坊里廢舊電池的去向時，發(fā)現(xiàn)在低速電動車和電動自行車領域，都有廢舊電池的身影。
經(jīng)過梯次處理后的、剩余容量較高的電池，確實可用于儲能、低速電動車等領域。不過，小作坊里電池的安全性能是個顯著問題，在使用過程中難免有隱患堆積形成。
“今年發(fā)生了六千多起電動車（兩輪電動車）起火事件，其中的電池問題，很大可能就是由這種翻新小作坊流出去的?！眲⒉派聹y。
其實，對于小作坊式的回收企業(yè)來說，受限于成本和技術門檻，他們的優(yōu)先選項還是拆解回收。
今年上半年工業(yè)金屬價格大幅上漲，鎳鈷錳的價格不斷上漲，例如鎳的價格上半年上漲近50%。而三元鋰電池含有大量有價金屬與材料，回收的經(jīng)濟效益良好，利潤率十分可觀。
與利潤率偏高形成對比的是，有資質(zhì)的“白名單”企業(yè)陷入盈利難困境。
“企業(yè)如果能夠收購足量的電池就沒有盈利困難。盈利困難主要就是產(chǎn)能得不到釋放，收購不到足量的電池來生產(chǎn)?！敝槿耸繉ξ覀兎治觥?/p>
（來源：公司官網(wǎng)，工信部，中泰證券）
“白名單”企業(yè)之一的華友循環(huán)總經(jīng)理鮑偉直言，現(xiàn)階段行業(yè)所面臨的問題并非產(chǎn)能不足，而是能夠回收到的電池數(shù)量有限。
據(jù)鮑偉統(tǒng)計，僅第一批上榜“白名單”的5家企業(yè)，其能處理的規(guī)模就已達到60萬噸，應對目前20余萬噸的報廢量綽綽有余。
此外，目前真正進入報廢階段的電池基本是早期進入公務系統(tǒng)的電動公交、出租車等已達到強制報廢期的運營車輛，更多是磷酸鐵鋰電池。
而含有高價值金屬材料的三元鋰電池進入市場時間尚短，還未進入報廢潮。也就是說，距離電池退役爆發(fā)點的到來還有一定時間。
而劉東等人正期待著“退役潮”的真正來臨。
盡管，大量廢舊電池無法流入“正規(guī)軍”，但這個市場仍是一片藍海。
同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在32家動力電池回收板塊上市公司中，26家公司今年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾八成。其中，21家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番。
“在原材料價格上漲以及相關政策的引導下，產(chǎn)業(yè)鏈公司正在積極布局動力電池回收行業(yè)?！北狈焦I(yè)大學汽車創(chuàng)新中心研究員張翔對汽車產(chǎn)經(jīng)分析，車企的入局有利于產(chǎn)業(yè)鏈降本增效，增強市場競爭力。
除此之外，一些車企也在積極行動。比亞迪、蔚來、北汽、特斯拉、捷豹路虎等廠商紛紛布局電池回收業(yè)務。
今年9月，特斯拉中國官網(wǎng)上線了“電池回收服務”，并提醒客戶：特斯拉可以回收“不再滿足客戶需求的任何電池”，官方會將這些鋰離子電池進行100%回收再利用。
今年11月，蔚能與華友能源合作簽約，雙方就電池梯次利用與回收再生利用方面展開深度合作，這也是蔚能“電池資產(chǎn)全周期管理”的重要一環(huán)。
采訪路上，不少從業(yè)者跟我們反饋，這個行業(yè)遠比想象中更為隱秘。任一個環(huán)節(jié)的疏漏都有可能增加“亡命電池”的發(fā)生概率，比如產(chǎn)業(yè)鏈上的拆解企業(yè)、新政實施前的合規(guī)公司、電池回收網(wǎng)點.....
當然，這就是另一個話題了。
放大燈《鋰電池的葬禮》
萬聯(lián)證券《電氣設備行業(yè)深度報告：動力儲能雙驅(qū)動，磷酸鐵鋰量價齊升》
新京報《廢舊動力電池回收價每噸萬元，近八成流入黑市》
科技日報《退役潮來襲，新能源電池回收“正規(guī)軍”打不過“黑作坊”》
東吳證券《動力電池再生迎長周期高景氣，汽車后市場龍頭積極布局大步入場》
本文來自微信公眾號“汽車產(chǎn)經(jīng)”（ID:autoreport），作者：李清遠，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
