極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)推出《2021年中國(guó)手機(jī)游戲行業(yè)研究報(bào)告》，從手機(jī)游戲行業(yè)概況、企業(yè)分析、用戶畫像及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)幾方面進(jìn)行深度分析，并發(fā)布分類排行榜、飆升榜及新秀榜，《英雄聯(lián)盟手游》、《哈利波特：魔法覺(jué)醒》等大熱手游強(qiáng)勢(shì)上榜。
寒暑假是手機(jī)游戲玩家最為活躍的時(shí)期。過(guò)去一年，手機(jī)游戲行業(yè)滲透率和月活的峰值出現(xiàn)在2月份，滲透率達(dá)64.9%，月活達(dá)7.2億；暑期高峰出現(xiàn)在7月，滲透率達(dá)62.4%，月活超6億
王者榮耀仍是最熱游戲，9月MAU達(dá)1.49億，但同比下跌超兩成，原神繼續(xù)保持強(qiáng)勁增勢(shì)，9月MAU同比增長(zhǎng)93.8%；《金鏟鏟之戰(zhàn)》及《哈利波特：魔法覺(jué)醒》是近期出現(xiàn)的策略解謎及卡牌桌游類游戲爆款，拉動(dòng)品類滲透率強(qiáng)勢(shì)上升
騰訊系用戶體量占領(lǐng)手游行業(yè)超半壁江山，但較去年同期有所下跌，并未獲得增長(zhǎng)；騰訊系流量的主要來(lái)源微信和QQ用戶增長(zhǎng)已達(dá)天花板，加上短視頻等新型流量渠道的沖擊，雖然擁有賬號(hào)體系優(yōu)勢(shì)，但分發(fā)渠道優(yōu)勢(shì)難免被弱化，因此正加碼投資和研發(fā)力度
超過(guò)八成Z世代玩手機(jī)游戲，卡牌桌游和策略解謎是他們最愛(ài)的品類；輕度手游玩家中，休閑益智類玩家熱衷社交和興趣活動(dòng)，撲克棋牌類玩家則關(guān)注汽車資訊，對(duì)比重度手游玩家，其中角色扮演類玩家熱愛(ài)二次元文化，而即時(shí)戰(zhàn)略類玩家追求時(shí)尚潮流
未來(lái)游戲?qū)⒊掷m(xù)發(fā)揮技術(shù)價(jià)值、教育價(jià)值及社會(huì)價(jià)值，在技術(shù)方面游戲帶來(lái)的技術(shù)革新可反哺物理世界，在教育方面游戲成為教輔工具應(yīng)用在課堂教學(xué)，在社會(huì)價(jià)值方面功能游戲?qū)⒂兄谔嵘虡I(yè)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)端的效率
01 手機(jī)游戲行業(yè)概況
02 手機(jī)游戲企業(yè)分析
03手機(jī)游戲用戶畫像
04手機(jī)游戲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)銷售收入
手機(jī)游戲占游戲市場(chǎng)超七成營(yíng)收，收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大且增速回升
近年來(lái)，PC端游戲和網(wǎng)頁(yè)游戲收入占比持續(xù)下降。反之，手機(jī)游戲行業(yè)收入增速回升，收入規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年，手機(jī)游戲?qū)嶋H銷售收入達(dá)到2097億元，占游戲產(chǎn)業(yè)銷售收入的75.2%，銷售收入比重逐年提升?；谝咔橥苿?dòng)“宅經(jīng)濟(jì)”和版號(hào)審批機(jī)制的常態(tài)化，手機(jī)游戲行業(yè)收入增長(zhǎng)率高達(dá)32.6%
手機(jī)游戲行業(yè)政策分析
行業(yè)迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管，“防沉迷”工作可理性看待
近年相關(guān)部門相繼出臺(tái)游戲監(jiān)管政策，一來(lái)加強(qiáng)管理篩去劣質(zhì)游戲廠商，釋放益智類游戲的成長(zhǎng)空間；二來(lái)實(shí)行多項(xiàng)措施增強(qiáng)對(duì)未成年用戶的保護(hù)力度
在嚴(yán)格監(jiān)管的行業(yè)背景下，需要理性看待“防沉迷”措施，企業(yè)通過(guò)拓展游戲品類和增強(qiáng)技術(shù)投入，可為社會(huì)帶來(lái)正面價(jià)值
手機(jī)游戲行業(yè)覆蓋情況
滲透率及MAU呈現(xiàn)周期性高峰，寒假+春節(jié)最高，暑假次之
過(guò)去四年間，手機(jī)游戲滲透率和月活的最高峰都出現(xiàn)在1-2月份或7-8月份，正值寒暑假期間，呈現(xiàn)明顯的周期性變化
今年暑假，手機(jī)游戲行業(yè)的滲透率和MAU均在7月達(dá)到峰值，分別為62.4%和6.0億，較上月增長(zhǎng)6%和9.1%；對(duì)比2月份的滲透率和MAU，由于寒假及春節(jié)假期效應(yīng)疊加，2月份的數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)于暑假
手機(jī)游戲行業(yè)使用時(shí)長(zhǎng)變化
用戶規(guī)模平穩(wěn)，受人均游戲時(shí)長(zhǎng)下滑影響，行業(yè)總時(shí)長(zhǎng)呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)
手機(jī)游戲用戶使用總時(shí)長(zhǎng)在暑假（7-8月）和寒假（1-2月）期間達(dá)到峰值，其中，2021年8月用戶使用總時(shí)長(zhǎng)約為21,583億分鐘，2021年2月總時(shí)長(zhǎng)約為23,844億分鐘
手機(jī)游戲用戶使用總時(shí)長(zhǎng)同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要受到活躍用戶規(guī)模和人均游戲時(shí)長(zhǎng)影響，且人均游戲時(shí)長(zhǎng)影響更大。2021年3月人均游戲時(shí)長(zhǎng)同比下滑34%，帶動(dòng)總時(shí)長(zhǎng)同比增速下滑37.9%
手機(jī)游戲細(xì)分品類對(duì)比
休閑益智及角色扮演類游戲滲透率快速上升，策略解謎及卡牌桌游出現(xiàn)爆款
對(duì)比手機(jī)游戲各個(gè)細(xì)分品類的月活情況，在暑假（7-8月）期間，MAU前三位依次是即時(shí)戰(zhàn)略類、休閑益智類和飛行射擊類游戲，7月MAU分別達(dá)1.96億、1.65億及1.51億
就同比增速而言，今年暑假期間休閑益智、角色扮演、策略解謎、卡牌桌游及體育競(jìng)技類游戲均較去年同期獲得正增長(zhǎng)；從過(guò)去三年的滲透率變化趨勢(shì)來(lái)看，休閑益智類和角色扮演類游戲呈現(xiàn)明顯的用戶增長(zhǎng)空間，策略解謎和卡牌桌游類游戲得益于爆款《金鏟鏟之戰(zhàn)》和《哈利波特：魔法覺(jué)醒》的上線，拉動(dòng)品類滲透率強(qiáng)勢(shì)上升
熱門手機(jī)游戲排行
王者榮耀MAU同比大幅下降，原神、元?dú)怛T士等增勢(shì)強(qiáng)勁
根據(jù)手機(jī)游戲的月活排行，王者榮耀、和平精英和開(kāi)心消消樂(lè)占據(jù)前三位，9月MAU分別為1.49億，7499萬(wàn)及5567萬(wàn)，但前三名游戲MAU的同比增速均為負(fù)數(shù)，活躍用戶數(shù)量較去年同期有不同程度的下跌
原神、元?dú)怛T士、貪吃蛇大作戰(zhàn)及光·遇錄得較高的同比增長(zhǎng)率，用戶增長(zhǎng)勢(shì)頭良好；熱門手游中，飛行射擊類游戲上榜最多，角色扮演類游戲則顯現(xiàn)較強(qiáng)增勢(shì)
手機(jī)游戲分類排行
各品類手游的用戶規(guī)模梯隊(duì)特征明顯，英雄聯(lián)盟手游DAU躍升至即時(shí)戰(zhàn)略類第二位
即時(shí)戰(zhàn)略、休閑益智、角色扮演、體育競(jìng)技四個(gè)品類手游的最高周均活躍用戶數(shù)量依次呈現(xiàn)梯隊(duì)分布
王者榮耀（周均DAU超過(guò)6300萬(wàn)）在即時(shí)戰(zhàn)略類手游用戶規(guī)模上擁有斷層式優(yōu)勢(shì)；英雄聯(lián)盟手游于10月8日上線，隨后周均DAU已躍升至即時(shí)戰(zhàn)略類第二位，接近2600萬(wàn)
原神、美職籃2K20分別占據(jù)角色扮演類、體育競(jìng)技類手游周均DAU首位
游戲飆升榜
《瘋狂樂(lè)斗》飆升迅猛，《原神》火爆全球增長(zhǎng)強(qiáng)勁
開(kāi)放世界類手游備受熱捧，多款游戲入圍飆升榜：《托卡世界》今年9月DAU同比增長(zhǎng)431.8%，達(dá)104.1萬(wàn)，《光·遇》DAU破354.4萬(wàn)，較去年同期上升152.9%，《原神》更是在全球范圍內(nèi)掀起熱潮，月活用戶461.1萬(wàn)，同比增長(zhǎng)634.2%，列飆升榜第三位
游戲新秀榜
《哈利波特：魔法覺(jué)醒》大勢(shì)來(lái)襲，領(lǐng)跑新秀榜
2021年9月網(wǎng)易系《哈利波特：魔法覺(jué)醒》攜大IP強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，月均DAU達(dá)871.2萬(wàn)，霸占游戲新秀榜首位；騰訊旗下《金鏟鏟之戰(zhàn)》列第二名，DAU逼近600萬(wàn)；兩款益智類游戲《秀才猜成語(yǔ)》、《多多成語(yǔ)》分列三、四名，月均DAU分別為107.2萬(wàn)和72.3萬(wàn)；9月上線測(cè)試版的《英雄聯(lián)盟手游》同樣擠進(jìn)新秀榜，擁有22.7萬(wàn)日活用戶
熱門游戲運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析
原神：開(kāi)放世界手游新高度，男性玩家超七成
《原神》憑借出色的游戲畫面、高自由度的開(kāi)放世界玩法成為新一代現(xiàn)象級(jí)游戲代表，《原神》2.0版本完成主機(jī)端與移動(dòng)端數(shù)據(jù)共享，成為全平臺(tái)游戲，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)海外營(yíng)收兩開(kāi)花
《原神》近一年月活躍用戶保持在1千萬(wàn)以上，其中男性用戶占比超7成，Z世代用戶占比超8成，在新一線、二線、三線城市的用戶活躍度較高
熱門游戲運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析
摩爾莊園：情懷游戲吸引女性流量，九成玩家為Z世代
2021年6月1日，《摩爾莊園》手游公測(cè)，成為雷霆游戲跨圈層流量的入口。開(kāi)服8小時(shí)，用戶新增突破600萬(wàn)，同時(shí)在線人數(shù)突破100萬(wàn)
《摩爾莊園》公測(cè)當(dāng)月的月活躍用戶達(dá)到峰值，接近3千萬(wàn)。其中，用戶年齡分布相較于其他手游產(chǎn)品表現(xiàn)得更加年輕化，“Z世代”用戶占比接近90%，女性玩家占比達(dá)到67.6%，集中激發(fā)新一線、二線、三線城市用戶的游戲情懷
熱門游戲運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析
哈利波特魔法覺(jué)醒：周均日活過(guò)千萬(wàn)，男女比例平均，創(chuàng)造社交新體驗(yàn)
今年9月9日，網(wǎng)易正式發(fā)布《哈利波特：魔法覺(jué)醒》，從周均DAU變化來(lái)看，該手游熱度持續(xù)火熱，連續(xù)三周日活用戶突破千萬(wàn)，其IP話題營(yíng)造以及沉浸式的游戲體驗(yàn)成為當(dāng)下熱門話題
《哈利波特：魔法覺(jué)醒》營(yíng)造了氛圍感極強(qiáng)的魔法世界，成為了年輕人興趣和社交的聚集地，95后用戶占比接近八成，男女玩家分布平均
熱門游戲運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析
英雄聯(lián)盟手游：日活超2000萬(wàn)，接近七成用戶與王者榮耀重合
擁有極其龐大與扎實(shí)的端游玩家用戶基礎(chǔ)的《英雄聯(lián)盟手游》自10月8日上線以來(lái)，日活用戶數(shù)始終保持在兩千萬(wàn)級(jí)別上，10月11日DAU達(dá)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)的峰值2750萬(wàn)；用戶覆蓋率持續(xù)攀升，在10月16日達(dá)到9.2%
手游產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)模式分析
目前游戲產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)主流的業(yè)務(wù)模式包括：自主研發(fā)游戲、投資游戲廠商、代理運(yùn)營(yíng)游戲以及渠道分發(fā)游戲
風(fēng)格是手游的一大“門面”，近年手游風(fēng)格逐年變化，用戶的手游取向從2018年獨(dú)占鰲頭的MOBA類，開(kāi)始過(guò)渡到自走棋、二次元、國(guó)風(fēng)、經(jīng)典IP改編等多品類，手游風(fēng)格“百花齊放”
標(biāo)桿企業(yè)分析-騰訊
騰訊手游用戶規(guī)模未獲提升，手游營(yíng)收增長(zhǎng)乏力
騰訊系手游用戶規(guī)模總量大但增長(zhǎng)弱，7月MAU上升至4.33億，可歸因于暑假的“假期效應(yīng)”；近一年來(lái)看，騰訊系游戲在手游行業(yè)的滲透率接近60%，占領(lǐng)手游行業(yè)超半壁江山，但同比下跌2.7個(gè)百分點(diǎn)，并未獲得增長(zhǎng)
騰訊手游業(yè)務(wù)收入成為大頭，但2020年至今增長(zhǎng)略顯乏力，網(wǎng)易爆款游戲的出現(xiàn)、《原神》等非騰訊系手游的爆紅讓騰訊不得不直視激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面
標(biāo)桿企業(yè)分析-騰訊
傳統(tǒng)分發(fā)渠道被弱化，但保持賬號(hào)體系優(yōu)勢(shì)
騰訊系流量的主要來(lái)源微信、QQ及分發(fā)渠道應(yīng)用寶的用戶增長(zhǎng)見(jiàn)頂，受到短視頻等新型流量渠道的沖擊，騰訊游戲傳統(tǒng)分發(fā)渠道的優(yōu)勢(shì)被削弱，甚至在分成模式上讓步于獨(dú)立自研廠商米哈游
社交平臺(tái)建立的成熟賬號(hào)體系依然是游戲公司所需要的核心資源，可幫助玩家展開(kāi)聯(lián)動(dòng)，因此騰訊的分發(fā)渠道仍然保持體量及賬號(hào)優(yōu)勢(shì)
標(biāo)桿企業(yè)分析-騰訊
多賽道投資加速，游戲研發(fā)加碼
騰訊不愿再失去任何品類爆紅的機(jī)會(huì)，年輕廠商米哈游推出的《原神》“意外”成功，提醒騰訊可能錯(cuò)失二次元品類賽道，2021上半年騰訊加碼布局射擊FPS、二次元、女性向游戲賽道，累計(jì)投資52起
研發(fā)方面，騰訊在自研游戲中注入了傳統(tǒng)文化、自然科學(xué)知識(shí)、生態(tài)保護(hù)等元素，凸顯游戲的多元價(jià)值
2021年的騰訊游戲發(fā)布會(huì)上，騰訊上線了首款云游戲平臺(tái)START，加入云游戲平臺(tái)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。云游戲平臺(tái)擁有極低的操作延遲和豐富的正版游戲，給用戶帶來(lái)極致的游戲體驗(yàn)
標(biāo)桿企業(yè)分析-網(wǎng)易
手游成為網(wǎng)易營(yíng)收主力，暑假用戶規(guī)模突出
2021年1月網(wǎng)易推出自研手游《天諭》，成功拉新，MAU迅速增長(zhǎng)，2月達(dá)到峰值1.1億，而后用戶規(guī)模保持在穩(wěn)定水平；今年暑假期間，MAU及在手游行業(yè)的滲透率均迎來(lái)一波上漲，截至9月末網(wǎng)易系手游在手游行業(yè)的滲透率上升至11.7%，同比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)
網(wǎng)易手游業(yè)務(wù)收入持續(xù)走高，2020年Q2突破100億元，手游占游戲總收入比重保持在七成以上，成為主要營(yíng)收
標(biāo)桿企業(yè)分析-網(wǎng)易
哈利波特成網(wǎng)易系月均DAU最高手游，強(qiáng)自研疊加國(guó)際化共同打造IP生態(tài)
依靠強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力，網(wǎng)易游戲?qū)?jīng)典IP進(jìn)行產(chǎn)品衍生，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)IP的多元化與長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)。此外，熱門賽道新款I(lǐng)P游戲的研發(fā)也在持續(xù)進(jìn)行中，加速了全領(lǐng)域布局進(jìn)程
近期上線哈利波特手游大獲關(guān)注，成為網(wǎng)易系手游中月均DAU最高的產(chǎn)品，9月月均DAU已達(dá)到871萬(wàn)；更多基于海外知名IP的新游戲正在或即將發(fā)布，如與暴雪合作的《暗黑破壞神：不朽》，與漫威合作的《漫威超級(jí)戰(zhàn)爭(zhēng)》等
新進(jìn)入者分析-嗶哩嗶哩
嗶哩嗶哩手游收入增長(zhǎng)停滯，降低對(duì)游戲業(yè)務(wù)的依賴
2018年至2020年，嗶哩嗶哩手游業(yè)務(wù)收入迎來(lái)增長(zhǎng)黃金期，2020年Q2同比增長(zhǎng)率高達(dá)35.7%；時(shí)至2021年，同比增長(zhǎng)率跌至負(fù)數(shù)，或因已發(fā)行游戲進(jìn)入流水穩(wěn)定期等，手游業(yè)務(wù)收入進(jìn)入增長(zhǎng)平穩(wěn)期
早在2018年，嗶哩嗶哩游戲業(yè)務(wù)收入占比接近80%，游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收占比過(guò)大；到2021年Q2，嗶哩嗶哩游戲業(yè)務(wù)在總收入占比下降至27%，相比起網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)收入占比的逐漸走高，B站的盈利結(jié)構(gòu)更趨健康，與其增值服務(wù)、廣告、電商等業(yè)務(wù)發(fā)展的幫助有關(guān)
新進(jìn)入者分析-嗶哩嗶哩
游戲自研實(shí)現(xiàn)突破，靜默中走向全品類化
除了聯(lián)合代理游戲的優(yōu)勢(shì)，B站獨(dú)代、自研兩手抓，實(shí)現(xiàn)自研手游“1”的突破，2021年嗶哩嗶哩游戲新品發(fā)布會(huì)上一共發(fā)布6款自研游戲、10款獨(dú)立代理游戲，致力打造年輕人社區(qū)文化生活新模式
B站讀懂用戶的內(nèi)容需求，瞄準(zhǔn)獨(dú)立游戲潛在市場(chǎng)，參與出品、營(yíng)銷、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)等多環(huán)節(jié)，爭(zhēng)取將獨(dú)立游戲拓展至手游
新進(jìn)入者分析-字節(jié)跳動(dòng)
坐擁流量與資金，短期內(nèi)獨(dú)代為字節(jié)打開(kāi)市場(chǎng)
2021年2月，字節(jié)跳動(dòng)推出“朝夕光年”游戲官網(wǎng)，同時(shí)上線9款新游（7款為字節(jié)跳動(dòng)代理），月均DAU由此上漲，5月月均DAU達(dá)到最高峰357.9萬(wàn)，發(fā)行代理手游擴(kuò)大了字節(jié)系游戲的用戶規(guī)模
2021年4月，字節(jié)跳動(dòng)獨(dú)家代理的《航海王熱血航線》開(kāi)啟公測(cè)，拉動(dòng)字節(jié)系在手機(jī)游戲行業(yè)的滲透率向上增長(zhǎng)，在手游業(yè)務(wù)嶄露頭角；于6月以渠道造勢(shì)成就中重度手游爆款，恰逢7、8月暑假延續(xù)火爆，維持市場(chǎng)占有率的后勁十足
新進(jìn)入者分析-字節(jié)跳動(dòng)
滲透國(guó)內(nèi)外，內(nèi)容平臺(tái)是王牌渠道
“挑選游戲、渠道投放廣告、自研運(yùn)營(yíng)”，字節(jié)跳動(dòng)在休閑手游上已經(jīng)基本跑通這條鏈路
重磅出手收購(gòu)游戲廠商沐童科技、有愛(ài)互娛，增強(qiáng)與騰訊系手游海外市場(chǎng)的“抗衡”力量，投資中重度手游戰(zhàn)略幫助字節(jié)跳動(dòng)實(shí)現(xiàn)從內(nèi)容到商業(yè)化的轉(zhuǎn)變
字節(jié)系廣告渠道為手游業(yè)務(wù)保駕護(hù)航，經(jīng)典IP手游新作《航海王熱血航線》背靠巨型流量，在自有渠道（今日頭條、抖音等）運(yùn)營(yíng)游戲內(nèi)容及廣告，激發(fā)用戶游戲體驗(yàn)興趣，成功突擊中重度手游市場(chǎng)
手機(jī)游戲用戶年齡分布
超八成Z世代玩手機(jī)游戲，占所有手游用戶半壁江山
手游玩家的年齡分布中，“Z世代”用戶規(guī)模占比超過(guò)半數(shù)，是手機(jī)游戲的核心用戶群體
25歲以下用戶里，有安裝手機(jī)游戲的比例在八成左右，近年來(lái)手機(jī)游戲在年輕群體中的覆蓋程度保持平穩(wěn)
不同年齡層用戶游戲類別偏好
Z世代最愛(ài)桌游和策略解謎，中老年用戶獨(dú)愛(ài)消除游戲
95后玩家對(duì)手游偏好度明顯更高，更喜歡卡牌桌游、策略解謎類游戲，享受群體游戲的快樂(lè)和腦力的比拼
隨著用戶年齡增長(zhǎng)，輕度休閑手游如撲克棋牌、消除游戲和休閑益智類游戲操作簡(jiǎn)便、玩法傳統(tǒng)，更受中老年用戶歡迎
手機(jī)游戲用戶性別分布
女性玩家占比基本穩(wěn)定，應(yīng)著力提高付費(fèi)比例
性別分布上，男性玩家占據(jù)游戲市場(chǎng)的主導(dǎo)，女性玩家占比變化幅度小，基本保持穩(wěn)定，從流量角度挖掘女性玩家市場(chǎng)潛力的效果欠佳
但從用戶特點(diǎn)來(lái)看，女性游戲玩家群體年輕，消費(fèi)能力相對(duì)男性更強(qiáng)，近年來(lái)市場(chǎng)中已出現(xiàn)多個(gè)女性向爆款游戲，未來(lái)針對(duì)女性玩家的游戲市場(chǎng)或?qū)?huì)把重點(diǎn)放在購(gòu)買習(xí)慣的培養(yǎng)，而非流量的搶奪
不同性別用戶游戲類別偏好
男性偏好大眾競(jìng)技，輕度休閑是女性玩家首選
游戲是女性玩家放松休閑、培養(yǎng)興趣的選擇之一，音樂(lè)游戲、消除游戲更受女性歡迎，TGI分別為119和118，是僅有的兩個(gè)TGI超過(guò)100的游戲類別
男性玩家普遍更加偏愛(ài)各類游戲，喜歡大眾競(jìng)技玩法，享受競(jìng)技中獲得的成就感，體育競(jìng)技類游戲偏好度較高；同時(shí)，相較于女性玩家，中重度手游（如動(dòng)作格斗、飛行射擊等）的玩法與沉浸式體驗(yàn)更吸引男性玩家
休閑輕度類手游玩家app偏好
休閑益智類玩家熱衷社交和興趣活動(dòng)，撲克棋牌類玩家關(guān)注汽車資訊
相較于其他類別的手機(jī)游戲玩家，休閑益智類游戲玩家尤其喜愛(ài)游戲社交類app，如TapTap、233樂(lè)園等；除了游戲，還偏愛(ài)看新聞、聽(tīng)書、看漫畫等文化興趣活動(dòng)
撲克棋牌類的玩家大部分是有車一族的老司機(jī)，對(duì)于汽車資訊、視頻直播類app偏好度較高，對(duì)游戲直播尤其感興趣
策略重度類手游玩家app偏好
角色扮演類玩家熱愛(ài)二次元文化，即時(shí)戰(zhàn)略類玩家是時(shí)尚潮流愛(ài)好者
角色扮演類玩家除了游戲社交，日常也喜歡二次元文化，是嗶哩嗶哩、嗶哩嗶哩漫畫、嗶咔漫畫和快看這一類app的愛(ài)好者
即時(shí)戰(zhàn)略類玩家喜歡分享剁手種草經(jīng)驗(yàn)，熱衷使用得物、識(shí)貨等潮流物品交流app，同時(shí)也是社交軟件重度依賴者
騰訊、網(wǎng)易手游用戶游戲類別偏好
網(wǎng)易手游用戶更加癡迷各類游戲，偏好度遠(yuǎn)超騰訊玩家
網(wǎng)易手游用戶是各種游戲的忠實(shí)愛(ài)好者，大多數(shù)游戲類別的TGI均高于騰訊手游用戶，偏好程度最高的是卡牌桌游、角色扮演和動(dòng)作格斗
相比之下，騰訊手游用戶對(duì)游戲的“癡迷”程度不及網(wǎng)易手游用戶，最愛(ài)玩飛行射擊、即時(shí)戰(zhàn)略和體育競(jìng)技類游戲
防沉迷工作持續(xù)抓緊，未成年人保護(hù)措施將繼續(xù)深化
游戲是未成年人休閑娛樂(lè)的方式之一，適度游戲有益于身心健康。在正確引導(dǎo)未成年人成長(zhǎng)的過(guò)程中，監(jiān)護(hù)人、監(jiān)管部門和游戲企業(yè)等被賦予了更多的責(zé)任和期待
近年來(lái)，監(jiān)管部門對(duì)游戲內(nèi)容的把控、各大廠商積極落實(shí)防沉迷措施，為未成年人有效筑起游戲保護(hù)城墻。但保護(hù)措施在維度上有待深化，執(zhí)行效果也有待實(shí)踐檢驗(yàn)
技術(shù)價(jià)值：游戲技術(shù)的變革引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)硬件及軟件升級(jí)
作為游戲生態(tài)的基石，游戲技術(shù)的變革不僅為手游行業(yè)提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障，而且還帶領(lǐng)著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的整體技術(shù)突破與迭代：在硬件設(shè)備方面，大體量高沉浸的手游特點(diǎn)催促高效硬件設(shè)備以及通信網(wǎng)絡(luò)的落地；在軟件技術(shù)方面，游戲引擎技術(shù)帶來(lái)的云能力和交互體驗(yàn)的提升讓多個(gè)移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)看到了業(yè)態(tài)創(chuàng)新的可能性
始于游戲而不止于游戲，游戲帶來(lái)的技術(shù)沉淀與革新現(xiàn)今已經(jīng)在更廣大深遠(yuǎn)的范圍內(nèi)被應(yīng)用；例如游戲中對(duì)話智能的技術(shù)和研究，被看作是通向強(qiáng)人工智能的重要路徑，助力智慧城市的實(shí)現(xiàn)
教育價(jià)值：游戲應(yīng)用成為課業(yè)教育資源，提高課堂趣味性
教育類移動(dòng)游戲應(yīng)用加入學(xué)校課堂，基于趣味性、競(jìng)爭(zhēng)性、參與性的游戲設(shè)計(jì)，貫穿知識(shí)點(diǎn)和術(shù)語(yǔ)，協(xié)助開(kāi)展課程教學(xué)活動(dòng)，讓學(xué)生在愉快的心境中學(xué)習(xí)，在激烈的“競(jìng)爭(zhēng)”中不知不覺(jué)地掌握知識(shí)，刺激學(xué)生自主學(xué)習(xí)的興趣
伴隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的成熟，功能游戲崛起，移動(dòng)游戲有望成為在線教育資源，憑借其虛擬仿真、形象生動(dòng)、智能交互等特點(diǎn)為學(xué)生普及醫(yī)療、德育等領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)或技術(shù)，輔助各級(jí)各類學(xué)校完成常識(shí)教學(xué)，實(shí)現(xiàn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展
社會(huì)價(jià)值：游戲可融合知識(shí)與訓(xùn)練，輔助商業(yè)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)端效率提升
功能游戲，也稱為嚴(yán)肅游戲或應(yīng)用游戲，以解決現(xiàn)實(shí)社會(huì)和行業(yè)問(wèn)題為主要目的，系統(tǒng)性探索與發(fā)掘游戲的正向社會(huì)價(jià)值
國(guó)內(nèi)功能游戲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)較晚，積極研發(fā)功能游戲、探索成熟的商業(yè)模式有助于手游企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，享有更多用戶紅利，深入滲透商業(yè)、教育、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)端
參考國(guó)外功能性游戲的發(fā)展，模擬經(jīng)營(yíng)類手游也可變身為功能游戲，網(wǎng)易游戲運(yùn)營(yíng)的《我的世界》目前已經(jīng)成功參與國(guó)內(nèi)外課堂，實(shí)現(xiàn)功能性與游戲性的結(jié)合
云游戲1.0階段，未來(lái)有望引領(lǐng)手機(jī)游戲行業(yè)新變革
受限于當(dāng)下技術(shù)水平和尚未成熟的商業(yè)模式，國(guó)內(nèi)云游戲目前處于1.0階段（起步階段），仍有許多短板亟待解決，但隨著中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、云計(jì)算和邊緣節(jié)點(diǎn)計(jì)算能力的提升，未來(lái)將依托上述技術(shù)成為手機(jī)游戲行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)
云游戲標(biāo)志著社會(huì)形態(tài)“第四次浪潮”正在到來(lái)，作為一種體驗(yàn)平臺(tái)和新模式，云游戲是游戲產(chǎn)業(yè)一次重要技術(shù)革命。云游戲?yàn)橛螒虍a(chǎn)業(yè)添加全新設(shè)定，未來(lái)戶僅需擁有高速的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境即可暢享移動(dòng)端游戲或者PC端獨(dú)占的優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容
打造全真互聯(lián)網(wǎng)，元宇宙或?qū)⒅κ钟芜M(jìn)入虛擬現(xiàn)實(shí)的通道
元宇宙在字義上由Meta（超越）、Universe（宇宙）兩部分組成，通過(guò)技術(shù)能力搭建一個(gè)平行于現(xiàn)實(shí)世界且持久存在的虛擬世界，邀請(qǐng)用戶以數(shù)字形式參與社會(huì)、文化和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)
盡管元宇宙可能擁有更多元、公平的世界觀架構(gòu)，現(xiàn)有的技術(shù)條件仍無(wú)法匹配元宇宙的需求，未來(lái)VR等技術(shù)的成熟能夠幫助手游化身元宇宙的部件之一，用戶在多款手游的虛擬世界中擁有新鮮身份，積攢虛擬世界財(cái)富，跨越現(xiàn)實(shí)資本維度體驗(yàn)多重生活
二次元手機(jī)游戲進(jìn)入快車道，市場(chǎng)后期增長(zhǎng)潛力大
近五年，國(guó)內(nèi)二次元手機(jī)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年達(dá)到223.1億元。去年米哈游推出的《原神》橫空出世，讓整個(gè)游戲產(chǎn)業(yè)看到了二次元賽道的機(jī)會(huì)和優(yōu)勢(shì)
二次元IP有強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)，相較于其他賽道游戲具有前期流量?jī)?yōu)勢(shì)，因而備受游戲廠商青睞。同時(shí)，精致的人物畫風(fēng)與情節(jié)設(shè)置，為用戶氪金提供動(dòng)力，進(jìn)一步帶動(dòng)二次元手游玩家的消費(fèi)潛力
游戲行業(yè)入局門檻變高，小公司生存難度增加
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，游戲市場(chǎng)早已不是機(jī)遇無(wú)限、門檻低的平靜藍(lán)海。2019年國(guó)內(nèi)新注冊(cè)游戲公司2504家，注銷、吊銷公司數(shù)量大約是新成立公司數(shù)量的7倍，為18710家
游戲產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)游戲市場(chǎng)收入和利潤(rùn)向頭部公司聚集，而游戲開(kāi)發(fā)成本上升、產(chǎn)品同質(zhì)化和人才流失等的情況，使得中小企業(yè)生存空間狹小，面臨生存壓力
出海步伐將持續(xù)加快，手機(jī)游戲助力中國(guó)文化走向世界
2015年以來(lái)，中國(guó)手機(jī)游戲出海規(guī)模逐年擴(kuò)大。中國(guó)自主研發(fā)的手機(jī)游戲已成功進(jìn)入美、日、韓、德、英、法等多個(gè)國(guó)家。2021年上半年，海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)84.7億元，同比增長(zhǎng)11.6%
隨著國(guó)內(nèi)游戲企業(yè)自研能力持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)手機(jī)游戲越來(lái)越受到海外玩家的認(rèn)可，中國(guó)形象和中國(guó)故事將通過(guò)游戲被世界認(rèn)知。手機(jī)游戲出海對(duì)向世界弘揚(yáng)中國(guó)文化具有重要意義
垂直游戲平臺(tái)將成為潛力發(fā)行渠道
渠道合作上，渠道買量成新趨勢(shì)，以TapTap、233樂(lè)園、摸摸魚為代表的以游戲內(nèi)容聚合的垂直渠道正在成為主流之一。研發(fā)、發(fā)行與渠道價(jià)值鏈面臨重新分配
垂直游戲平臺(tái)積極構(gòu)建玩家、創(chuàng)作者、廠商和平臺(tái)的四方生態(tài)，已成為新品游戲推薦和安裝的入口。平臺(tái)內(nèi)容流量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，游戲廠商研發(fā)或投資垂類平臺(tái)步伐加快
1．?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源
1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，并結(jié)合大樣本算法開(kāi)展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析；2）極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過(guò)極光調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；3）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。
2．?dāng)?shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段：2014年12月-2021年10月。
3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。
4．免責(zé)聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來(lái)源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光JIGUANG無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5．報(bào)告其他說(shuō)明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待。
6．版權(quán)聲明
本報(bào)告為極光JIGUANG所作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開(kāi)信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
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