水泥：部分地區(qū)連續(xù)5輪漲價(jià)

中國(guó)水泥網(wǎng)水泥行情顯示，剛剛過去的一個(gè)月，全國(guó)水泥市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

部分地區(qū)已連續(xù)五輪漲價(jià)，累計(jì)漲幅高達(dá)110元/噸-125元/噸;長(zhǎng)三角地區(qū)需求持續(xù)火爆，大企業(yè)門口經(jīng)常出現(xiàn)排隊(duì)拉貨的現(xiàn)象;珠三角水泥價(jià)格完成第三輪上漲，累計(jì)漲幅達(dá)到60元/噸;略顯沉寂的東北市場(chǎng)亦有所啟動(dòng)。重點(diǎn)市場(chǎng)有望繼續(xù)跟進(jìn)。

在“碳達(dá)峰、碳中和”的背景下，部分地區(qū)對(duì)包括水泥在內(nèi)的重點(diǎn)行業(yè)的減排“時(shí)間表”日漸明晰。

得益于需求增加、價(jià)格普漲，多數(shù)企業(yè)以“開門紅”交出2021年首份答卷。同時(shí)，在淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)能置換背景下，龍頭企業(yè)多跑馬圈地爭(zhēng)搶產(chǎn)能指標(biāo)，加速“換血”。

石墨：4月以來(lái)已上調(diào)3次價(jià)格

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，超高功率石墨電極價(jià)格5月6日上調(diào)1000元/噸。而此前在4月已經(jīng)連續(xù)2次大幅上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。

受1-3月內(nèi)蒙古能效雙控以及甘肅等地區(qū)限電，石墨電極石墨化工序出現(xiàn)了嚴(yán)重瓶頸，直到4月中旬左右開始，當(dāng)?shù)氐氖_工情況略有好轉(zhuǎn)，但產(chǎn)能釋放也只有50-70%。4月后，受原料集中檢修及到貨成本高的影響，主流電極廠家在4月初和中下旬連續(xù)2次大幅上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。

中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍此前指出，壓減產(chǎn)量要有保有壓，確保優(yōu)勝劣汰，建議“三限、兩不限”。“兩不限”即不限達(dá)到超低排放A級(jí)的企業(yè)鋼鐵產(chǎn)能;不限電爐短流程煉鋼產(chǎn)能。但所謂的不限，也并非毫無(wú)節(jié)制地增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)。

在嚴(yán)控鋼鐵產(chǎn)能的背景下，強(qiáng)調(diào)不限電爐短流程煉鋼產(chǎn)能，這將助推電爐煉鋼技術(shù)在鋼鐵行業(yè)中的運(yùn)用。目前我國(guó)電爐鋼生產(chǎn)的粗鋼僅占總產(chǎn)量的10%左右，低于全球電爐鋼20%占比的平均水平，發(fā)展空間較大。石墨電極作為電爐的主要材料之一，其需求量在此需求的推動(dòng)下，有望進(jìn)一步增加。

炭黑：價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行

2020年上半年，受疫情影響，下游企業(yè)開工不足導(dǎo)致炭黑產(chǎn)品需求疲軟，進(jìn)入下半年，我國(guó)疫情迅速得到控制，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇，受益于輪胎需求旺盛及焦炭、炭黑環(huán)保限產(chǎn)，炭黑價(jià)格在2020年6月觸底后快速抬升。

2021年一季度以來(lái)，由于下游市場(chǎng)需求旺盛，炭黑價(jià)格一直維持高位運(yùn)行，行業(yè)保持較高景氣度。

由于下游市場(chǎng)需求旺盛，炭黑產(chǎn)品的銷量、單價(jià)均高于上年同期。2021年一季度，永東股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.39億元，增長(zhǎng)84.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.30億元，增長(zhǎng)633.91%。

集裝箱船運(yùn)費(fèi)創(chuàng)新高

有外貿(mào)人表示，2020年第三季度大港口到鹿特丹，港口到門的服務(wù)還是2000多歐元，現(xiàn)在直接是9000多接近一萬(wàn)歐元。

據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德魯里統(tǒng)計(jì)，2021年第一季度全球集裝箱貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)近9%，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(CCFI)均值為1960.99點(diǎn)，與2020年同期相比增長(zhǎng)113.33%，與上一年第四季度相比增長(zhǎng)56.8%!

據(jù)悉，蘇伊士堵船事件一個(gè)月后，集裝箱船運(yùn)費(fèi)的變化也顯現(xiàn)出來(lái)。從上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出發(fā)現(xiàn)貨(即時(shí)合約)運(yùn)費(fèi)來(lái)看，發(fā)往美國(guó)西海岸為每個(gè)40英尺集裝箱4432美元，發(fā)往美國(guó)東海岸為5452美元，均比擱淺事故剛發(fā)生后的3月底上漲了1成以上，創(chuàng)出開始調(diào)查的2009年以來(lái)的最高價(jià)。

資源股領(lǐng)漲兩市

漲價(jià)的行業(yè)實(shí)際上遠(yuǎn)不止這么多。

在A股，這些漲價(jià)產(chǎn)品最近的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。5月7日，順周期股票繼續(xù)走強(qiáng)，資源股領(lǐng)漲兩市，貴金屬、煤炭、造紙、鋼鐵、基本金屬等行業(yè)漲幅靠前。

(圖片來(lái)源：Wind金融終端App)

煤炭股午后持續(xù)拉升，山西焦煤、陜西黑貓、潞安環(huán)能、鄭州煤電、新集能源漲停，晉控煤業(yè)、蘭花科創(chuàng)、兗州煤業(yè)等跟漲。

最新消息顯示，包含陜煤三大礦在內(nèi)，周五共有24家煤礦上調(diào)價(jià)格，陜煤檸條塔煤礦的洗大塊錄得最高漲幅80元/噸。目前，高硫煤價(jià)已升至700元/噸，5900卡低硫末煤也到了720元/噸。榆林各煤礦排隊(duì)狀況持續(xù)，煤場(chǎng)沒煤，煤礦車輛聚集，預(yù)計(jì)坑口價(jià)格還會(huì)上漲。

(圖片來(lái)源：Wind金融終端App)