編者按對于商業(yè)車險費(fèi)率市場化改革的最佳方式，我國保險業(yè)已經(jīng)摸索了十七年。保險機(jī)構(gòu)在車險市場中“摸爬滾打”，一邊“摔倒”，一邊在競爭中生存和成長。監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在不斷“收放”的輪回中艱難地尋找一個平衡點(diǎn)，既要維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，也不能讓保險機(jī)構(gòu)利益受損。如今，新一輪商車費(fèi)改進(jìn)入攻堅期，戰(zhàn)況如何?遭遇什么問題?戰(zhàn)勢發(fā)展又將去向何方?本期《保險周刊》帶領(lǐng)讀者一探究竟。

新一輪商車費(fèi)改目前正處于“戰(zhàn)役”的焦灼階段。一方面，財險市場集中度上升、車險費(fèi)用率高企、承保難盈利，中小財險公司正為普遍性虧損怨聲載道。另一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一手放開費(fèi)率，一手以“壯士斷腕”之決心扼制市場的惡性化價格戰(zhàn)，處罰力度超過以往，而這毫無疑問是為了避免重蹈前兩輪商車費(fèi)改“一放就亂”的覆轍。

自2001年伊始，我國商業(yè)車險費(fèi)率的市場化改革已走過了十七個年頭。有觀點(diǎn)認(rèn)為，商車費(fèi)改或許是當(dāng)前中國保險市場最難啃或者說壓力最大的一場改革。

在對費(fèi)率幾經(jīng)“收放”的輪回中，新一輪商車費(fèi)改目前正處于“戰(zhàn)役”的焦灼階段。一方面，財險市場集中度上升、車險費(fèi)用率高企、承保難盈利，中小財險公司正為普遍性虧損怨聲載道。另一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一手放開費(fèi)率，一手以“壯士斷腕”之決心扼制市場的惡性化價格戰(zhàn)，處罰力度超過以往，而這毫無疑問是為了避免重蹈前兩輪商車費(fèi)改“一放就亂”的覆轍。

車險市場從來都不是只有保險公司一個當(dāng)事方，消費(fèi)者利益、監(jiān)管力度都是這個市場不可或缺的組成部分。如今商車費(fèi)改處在復(fù)雜的攻堅期，“三者”如何在改革中相濡以沫、并肩前行，備受關(guān)注。

“收放”輪回市場化進(jìn)程進(jìn)入沖刺階段

我國商業(yè)車險費(fèi)率的市場化改革歷經(jīng)坎坷，在21世紀(jì)之初的“放”和2006年的“收”后，終于在2015年再次步入了“放”的軌道。

2015年，原保監(jiān)會連續(xù)發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革的意見》和《中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)〈深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案〉的通知》，標(biāo)志著新一輪商車費(fèi)改正式拉開序幕。

商車費(fèi)改的核心內(nèi)容之一是調(diào)整險企的自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)范圍，“第一次費(fèi)改”后，除個別地區(qū)外，全國大部分地區(qū)自主渠道費(fèi)率和自主核保費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的浮動區(qū)間分別定為0.85至1.15，即所謂的“雙85”。

2017年6月8日，《關(guān)于商業(yè)車險費(fèi)率調(diào)整和管理等有關(guān)問題的通知》發(fā)布，啟動了“第二次費(fèi)改”，將下限調(diào)至“單85”或者“單75”。今年3月15日，原保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》，商車費(fèi)改進(jìn)入第三階段，進(jìn)一步下調(diào)下限，區(qū)分不同地區(qū)，有地方調(diào)至“雙65”，廣西、陜西和青海三地近期開始試點(diǎn)自主定價，之后或?qū)⒅饾u推廣至全國。屆時，銀保監(jiān)會將不再限制車險的最低價，險企完全根據(jù)自身經(jīng)營情況來確定系數(shù)下限，商業(yè)車險最終實(shí)現(xiàn)完全市場化。

上述兩項(xiàng)系數(shù)的下調(diào)意味著車險保費(fèi)折扣力度的加大。中國保信發(fā)布的2017年全國商業(yè)車險風(fēng)險地圖表明，消費(fèi)者是商車費(fèi)改最大的獲益者。去年，商業(yè)車險單均保費(fèi)為3553元，同比下降4.0%。全國商業(yè)險投保率為81.8%，同比提高2.4個百分點(diǎn)，說明消費(fèi)者的投保意愿有所增強(qiáng)。同時，無賠款優(yōu)待系數(shù)(NCD)和違章行為等費(fèi)率浮動機(jī)制的引入又促使消費(fèi)者改變駕駛行為，降低出險頻度。

近日，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》(以下簡稱《通知》)，要求財險公司重新報送商業(yè)車險產(chǎn)品審批材料。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這意味著改革又向前推進(jìn)了一步，商車費(fèi)改步伐在加大，新一輪市場化進(jìn)程進(jìn)入沖刺階段。

監(jiān)管出手鐵腕終止惡性競爭

在商車費(fèi)改的進(jìn)程中，實(shí)現(xiàn)讓利于消費(fèi)者并不是一帆風(fēng)順。

一份行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，產(chǎn)險公司綜合成本率達(dá)99.5%，同比上升0.98個百分點(diǎn)。且業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險綜合成本率極有可能高于這個數(shù)據(jù)。再看2014年至2016年間的車險綜合費(fèi)用率分別為36.9%、39.1%、41.2%，呈逐年攀升趨勢，2017年的該率值也在40%以上。在管理費(fèi)率基本保持不變的情況下，這意味著手續(xù)費(fèi)在持續(xù)上漲，期待中的機(jī)構(gòu)理性經(jīng)營并未出現(xiàn)。

一位業(yè)內(nèi)人士在與記者交流時回憶道，商車費(fèi)改初期，由于NCD系數(shù)彈性加大，使得出險頻率明顯下降，雖案均賠款金額有所上升，但綜合賠付率持續(xù)走低，綜合成本率隨之降低，但很快改革釋放的紅利就開始被費(fèi)用率的抬升所吞噬。部分險企加大渠道投入力度，以此爭搶市場，為了符合監(jiān)管要求，又使用數(shù)據(jù)造假等手法。“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)慢慢顯現(xiàn)，未加入費(fèi)用戰(zhàn)的險企不能眼睜睜地看著業(yè)務(wù)流失，只得被迫“投降”。

在這種情形下，2017年7月，原保監(jiān)會以《中國保監(jiān)會關(guān)于整治機(jī)動車輛保險市場亂象的通知》(即“174號文”)為起點(diǎn)，加大了對險企在車險市場違法違規(guī)行為的打擊力度。對惡性競爭、虛列費(fèi)用、數(shù)據(jù)造假、違規(guī)贈禮，乃至與不具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)開展合作的問題都進(jìn)行了明令禁止。

隨著商車費(fèi)改向前推進(jìn)，在一些大型險企的帶動之下，行業(yè)費(fèi)用競爭全面升級，一些公司開始通過調(diào)節(jié)準(zhǔn)備金來調(diào)整綜合費(fèi)用率水平。監(jiān)管層見勢果斷全面封堵漏洞，2018年初，將重磅罰單砸向大型險企，對機(jī)構(gòu)以及人事進(jìn)行雙罰，人保、平安、太保、太平四大上市險企均在被罰之列。據(jù)記者統(tǒng)計，今年上半年，共有9家財險分公司被責(zé)令停止商業(yè)車險新業(yè)務(wù)，16位財險分公司的高管被撤銷任職資格。

商車費(fèi)改無疑引入了更多定價因素，搞活了服務(wù)創(chuàng)新，然而也引來了更多銷售返還亂象。為此，銀保監(jiān)會近期正在要求經(jīng)營車險的公司將已有條款“回爐”再報送審批材料?！锻ㄖ穼囯U費(fèi)率的報送方案提出了十分詳細(xì)的要求，可謂責(zé)任到人?！锻ㄖ分赋?，各財產(chǎn)保險公司制定費(fèi)率方案時，應(yīng)嚴(yán)格遵循合理、公平、充足的原則，不得存在導(dǎo)致不正當(dāng)競爭的因素。要求各財險公司分管精算的高級管理人員或總精算師對費(fèi)率方案的制定負(fù)責(zé)。同時，各財產(chǎn)保險公司應(yīng)報送費(fèi)率折扣系數(shù)的取值范圍和厘定規(guī)則，包括自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)兩項(xiàng)，還應(yīng)報送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則。

監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)，違規(guī)代價越來越大，惡性競爭的泥沼險企最好不要輕易“陷入”。

出路何在中小險企面臨考驗(yàn)

隨著商車費(fèi)改進(jìn)入深水區(qū)，中小險企的費(fèi)用率上漲速度較快，承保盈利情況進(jìn)一步惡化，普遍感慨車險業(yè)務(wù)難做。其處境再度引發(fā)業(yè)內(nèi)人士關(guān)注：深化改革會不會令中小險企更加艱難?

事實(shí)上，在二次商車費(fèi)改時，原保監(jiān)會就曾針對該問題表示，中小險企的問題不因費(fèi)改而生，也不會因費(fèi)改而消失。中小公司經(jīng)營困難，在過去、現(xiàn)在和未來都會存在。因?yàn)檐囯U市場是一個競爭充分的市場，新進(jìn)主體，要想獲得自己的發(fā)展空間，必然要在資本金、專業(yè)技術(shù)和能力以及人才等方面付出更多努力。隨著商車費(fèi)改的推進(jìn)，市場規(guī)律發(fā)揮的作用會越來越大，而市場的規(guī)律就是優(yōu)勝劣汰。中小公司的出路在于自我調(diào)整，找準(zhǔn)市場定位，實(shí)現(xiàn)突破。提升產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險定價、大數(shù)據(jù)分析以及服務(wù)的能力，才能在車險市場尋得生存發(fā)展的空間。

一位財險公司的負(fù)責(zé)人對記者表示，小公司缺乏差異化和專業(yè)化，直接按照大型險企的模式全面競爭必定會敗下陣來。深耕細(xì)分市場是他給出的建議，“即使是在相對成熟的車險市場，依然存在大量的細(xì)分市場值得挖掘。”細(xì)分市場的形式可以有線上線下渠道、汽車類型、駕駛行為以及駕駛?cè)藛T等，針對這些領(lǐng)域，中小險企都可嘗試進(jìn)行保險產(chǎn)品的創(chuàng)新以培育核心競爭力，努力成為“小而美”的公司。

車險市場化作為國際趨勢，改革本身不是根本目的，根本目的在于通過市場化的競爭機(jī)制，推動保險產(chǎn)品費(fèi)率水平與風(fēng)險水平相匹配，提升賠付率，進(jìn)而倒逼保險公司壓縮市場費(fèi)用，并提升自身運(yùn)營效率，最終保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益。因此，縱使困難重重，車險費(fèi)率改革仍要堅定推進(jìn)，但必須兼顧發(fā)展和穩(wěn)定。